7月14日财经早餐:金价触及一个月高位,加息暂停的希望推动美元和美债收益率下跌

嘉盛市场分析11个月前头条

  北京时间周五(7月14日),美元指数周四跌至2022年4月以来最低,因为美国通胀降温提振了美联储今年将仅再加息一次的预期,从而削弱了美元对比其他货币的收益率优势;金价徘徊在一个月高点附近,美元和美国公债收益率下跌,市场预期美联储可能很快结束加息周期。

  商品收盘情况:美国期金上涨0.1%,报1963.80美元;布伦特原油期货上涨1.6%,结算价报每桶81.36美元。盘中一度触及81.57美元,为4月25日以来最高。美国原油期货上涨1.5%,报76.89美元。盘中一度触及77.13美元,为4月26日以来最高。

  美股收盘情况:道琼斯指数收盘上涨0.14%,报34394.29点;标普500指数收盘上涨0.83%,报4509.22点;纳斯达克综合指数收盘上涨1.58%,报14138.57点。

  周五前瞻

  贵金属

  金价周四徘徊在一个月高点附近,美元和美国公债收益率下跌,市场预期美联储可能很快结束加息周期。

  美元指数跌至一年多以来最低,令黄金对海外买家来说价格降低,指标美国公债收益率下跌,降低了持有不孳息黄金的机会成本。Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示:“数据公布后,黄金市场强劲反弹。如果黄金能再获提振,将有机会上探2000美元大关,但我们正面临许多不同的阻力点。”

  周四公布的数据显示,美国6月生产者物价几乎没有上涨,这为经济进入去通胀阶段提供了更多证据。

  此前一天的数据显示,美国6月份消费者物价温和上涨,同比涨幅为两年多以来最小。利率期货走势显示,市场基本消化了美联储联邦公开市场委员会(FOMC)本月晚些时候再次加息的预期,但对进一步加息的预期已经下降。

  现货白银上涨2.4%,报每盎司24.73美元;铂金上涨2.9%,报973.74美元;钯金攀升1.1%,报1296.30美元。

  原油

  油价周四上涨逾1%,触及近三个月以来最高,此前美国通胀数据暗示世界最大经济体的利率接近峰值。

  周三公布的数据显示,美国6月消费者物价温和上涨,同比增幅为两年多来最小,通胀继续缓解。Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示,该数据导致美元指数降至2022年4月以来最低,这有助于提振油价。

  Price Futures Group分析师Phil Flynn表示, “今天的通胀数据非常低,”对美联储将加息的担忧是原油的一个阻力。

  全球指标布伦特原油期货的市场结构表明供应收紧,石油输出国组织(OPEC)支持市场的努力可能正在取得成功。

  近月布伦特原油合约较六个月后的2024年2月合约的升水周三扩大至每桶2.64美元。6月底时,该价差为贴水状态。

  国际能源署(IEA)周四发布的报告预计,今年石油需求将创下纪录高位,不过更广泛的经济阻力和加息意味着需求增幅将略低于此前预期。

  OPEC周四上调了2023年石油需求增长预测,并预计2024年石油需求增长仅略有放缓,尽管经济将遭遇逆风,但中国和印度将继续推动燃料油使用的增长。

  外汇

  美元跌至2022年4月以来最低,因为美国通胀降温提振了美联储今年将仅再加息一次的预期,从而削弱了美元对比其他货币的收益率优势。

  美元兑一篮子六种货币下跌0.8%,报99.738,稍早一度创15个月新低。美元指数势将创下2023年以来的最大单周跌幅。

  欧元兑美元上涨0.9%,报1.1220美元,稍早一度触及16个月新高。欧元兑美元连续第六个交易日上涨,创下今年以来最长连涨纪录。美元兑瑞郎跌至八年低点0.8583瑞郎,最新报0.8588瑞郎,下跌近1%。

  周四的美国数据强化了通胀放缓的观点。美国6月生产者物价指数(PPI)环比微升0.1%,同比增幅也为0.1%,为近三年来最小同比增幅。

  PPI数据紧随周三的消费者物价指数(CPI)报告,该报告显示美国核心通胀放缓的速度远快于预期。6月核心CPI环比上涨0.2%,市场预期为上涨0.3%,而整体CPI同比涨幅降至3%。

  富瑞金融集团(Jefferies)驻纽约的全球外汇主管Brad Bechtel表示, “我非常理解美元下跌的原因,鉴于我们看到的数据,这对美元看跌者来说非常有说服力。短期内,我们将看到美元进一步走软,” 但他指出,美元将以某种方式找到支撑,因为美国经济表现仍优于世界其他地区。“美国经济保持得非常好。我们谈论的是软着陆,而不是硬着陆。数据继续保持良好。因此,美国经济目前有很多进展,美联储仍将在7月加息。”

  利率期货市场走势显示,市场已完全消化联邦公开场(FOMC)本月晚些时候再次加息的可能性,但进一步加息的预期已不复存在。

  美元兑日元跌至七周低点138.06日元,尾盘报138.31,跌幅0.1%。数据还显示,截至7月8日当周,经季节性调整后美国初请失业金人数意外减少12000人,至23.7万人。鉴于市场关注通胀,市场参与者几乎没有谈论这一数据,但这确实表明劳动力市场仍然吃紧。不过,美元在今年余下时间是否会单向走低仍有待观察。

  Neuberger Berman驻米兰的货币管理主管兼投资组合经理Ugo Lancioni说,“由于美国经济表现尚可,很难对美元持超级负面的态度。相较于预期,欧洲经济去年和今年年初的表现也不错,但实际上我们已经看到欧洲数据有所恶化。因此美元并非直线(下行)。”英镑涨0.8%,报1.3073美元,势将连续第六天上涨,周三升穿1.30美元,为去年4月以来首次。英镑周四早些时候触及1.3140美元的15个月新高。

  周四的数据显示,英国5月份经济萎缩幅度低于预期,这支持了英国央行有能力在不破坏经济增长的情况下进一步加息的观点。

  市场要闻

  美联储最重要鹰派布拉德辞职 鸽派声势料将壮大

  美联储知名鹰派人士布拉德辞去已担任15年之久的圣路易斯联储行长一职,原因未知。其将出任普渡大学商学院院长。圣路易斯联储二号官员Kathleen O'Neill Paese将出任代理行长,即布拉德将不会再出席美联储的议息会议。现年62岁的布拉德从2021年年中就一直在推动美联储采取更激进的加息。他认为美联储的通胀“暂时论”是错误的,而且也是第一批呼吁加息75基点的官员之一。经济学家Derek Tang表示,布拉德代表着FOMC中的学院派力量,他很善于运用理论来解释为何要在抗通胀问题上占取先机。他的离开将削弱美联储内部鹰派的话语权,同样爱发声但立场更为鸽派的几名委员影响力可能变大,例如芝加哥联储行长古尔斯比。

  美国预算赤字同比飙升170%,新的两党争斗或将逼近

  美国2023财政年度前9个月,美国政府偿债成本飙升25%,达到6520亿美元,导致预算赤字大幅扩大。美国财政部周四公布的数据显示,截至6月份的9个月里,联邦赤字达到1.39万亿美元,较上年同期增长约170%。不断扩大的赤字可能会令共和党议员加大施压,削减联邦开支。虽然今年夏天早些时候控制众议院的共和党与拜登政府达成了一项协议,暂停了债务上限,但在10月1日开始的2024财年拨款问题上,一场新的争斗正在逼近。

  上海:力争陆上风电年底前核准,光伏电站年底前开工

  上海市发改委印发上海市2023年陆上风电、光伏电站开发建设方案。其中提出,积极推进项目开发建设。开发企业要承担主体责任,加快推进纳入建设方案项目建设,力争陆上风电年底前核准,光伏电站年底前开工,在建项目尽快并网发电。

  国家能源集团:多项生产运营指标刷新历史纪录

  据国家能源之声,7月份以来,国家能源集团坚持以煤炭保能源安全、以煤电保电力稳定,以多元快速保可再生能源规模化发展,全力打好迎峰度夏能源保供攻坚战,多项生产运营指标刷新历史纪录。7月上旬,集团公司一体化出区调运量日均完成99.1万吨,同比增长21.1%,其中7月7日完成102万吨,创天窗日最高发运纪录。7月10日,发电量40.9亿千瓦时,刷新单日最高水平。

  会议纪要显示,欧洲央行将在7月后加息

  欧洲央行会议纪要显示,欧洲央行可能需要在7月以后继续加息,以使通胀回到目标水平。会议纪要显示,委员们认为,有必要传达这样的信息,即要使通胀及时回到目标水平,货币政策还有更长的路要走。有委员认为,如果有必要,管委会可以考虑在7月以后加息。委员们同意遵循“数据依赖方法”和“逐次会议方式”来决定7月以后的利率。

  财政部等3部门:将三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围扩大至全国所有产粮大县

  财政部等3部门印发通知将三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围扩大至全国所有产粮大县。方案指出,坚持稳妥有序。地方财政部门应综合考虑当地农业发展、财政承受能力等情况,适应本地农业保险发展趋势和内在规律,将辖内产粮大县适度规模经营农户和小农户纳入保险保障范围,允许村集体组织小农户集体投保、分户赔付,坚持稳字当头、稳妥有序,量力而行、尽力而为,强化预算约束,及时足额拨付保费补贴,循序渐进、因地制宜扩大政策实施范围。

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