7月27日财经早餐:金价攀升,鲍威尔无法为未来的利率行动给出太多指引

嘉盛市场分析12个月前头条

  北京时间周四(7月27日),美元兑一篮子货币周三下跌,此前美联储加息25个基点,至16年以来的最高水平,因美国通胀依然处于高位。此次加息将指标隔夜利率目标区间提高到了5.25%-5.50%,而随附的政策声明则为再次加息敞开了大门,金价延续涨势,受助于美元和美债收益率下跌,投资者消化主席鲍威尔的发言。

  商品收盘情况:美国期金收涨0.3%,结算价报1970.10美元。布伦特原油期货收盘下跌0.9%,报每桶82.92美元;美国原油收盘报78.78美元,下跌1.1%。

  美股收盘情况:道琼斯指数收盘上涨0.24%,报35522.23点; 标普500指数收盘上涨0.02%,报4568.57点; 纳斯达克综合指数收盘下跌0.12%,报14127.28点。

  周四前瞻

  贵金属

  金价周三延续涨势,受助于美元和美债收益率下跌,此前美联储一如预期宣布加息,投资者消化主席鲍威尔的发言。

  美联储宣布将政策利率目标区间上调25个基点,这是在过去12次会议中第11次加息,联储在随决定同时发布的政策声明中也为再次加息留下了空间。

  鲍威尔表示,“在现在的环境下,我们并不想提供很多有关未来利率行动的前瞻性指引”,美联储是否再次加息将取决于未来政策会议召开时的数据情况。

  High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“普遍的共识是,美联储愈发接近加息周期的尾声。因此,人们预期美债收益率将缓慢下降,这总体上是对黄金有利的环境。”

  现在的焦点转向欧洲央行和日本央行将于本周稍晚做出的政策决定。纽约独立金属交易商Tai Wong表示:“名义上,多头仍是金市的主流,但他们需要推动金价回到每盎司1988美元的近期高位上方,以保持动能。”

  白银上涨0.9%,至每盎司24.92美元;铂金持稳于每盎司964.60美元;钯金下跌1.8%,至每盎司1261.13美元。

  原油

  油价周三下跌了约1%,此前数据显示美国原油库存降幅低于预期,美联储将利率上调25个基点。

  此次加息是美联储在过去12次会议中的第11次加息,将指标隔夜利率设定在5.25%-5.50%的区间,同时发表的政策声明也为再次加息敞开了大门;利率上升会增加企业和消费者的借贷成本,从而可能减缓经济增长并减少石油需求。

  与此同时,美国能源信息署(EIA)的数据显示,上周美国原油库存减少了60万桶,而预计为减少235万桶。行业组织美国石油协会(API)的数据显示库存增加了132万桶。EIA数据显示,汽油和柴油库存的降幅也低于预期。

  Again Capital LLC合伙人John Kilduff说, “减少的数量并不那么惊人。这是一份中性至利空的报告,加上美联储加息可能会对需求和价格产生抑制作用。”

  油价已连续四周反弹,主要受到供应趋紧迹象的提振,而供应趋紧主要与沙特阿拉伯和俄罗斯减产有关。

  外汇

  美元兑一篮子货币周三下跌,此前美联储加息25个基点,至16年以来的最高水平,因美国通胀依然处于高位。

  此次加息将指标隔夜利率目标区间提高到了5.25%-5.50%,而随附的政策声明则为再次加息敞开了大门。

  衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌了0.345%。期货市场走势显示,投资人预计美联储的隔夜利率将在2024年6月之前保持在5%以上,分析师称,联邦公开市场委员会(FOMC)会议一如预期,主席鲍威尔对未来利率前景的看法“接近中间立场”,介于鹰派和鸽派之间。

  纽约梅隆市场美洲宏观策略主管John Velis表示: “他坚信软着陆是非常可能的,同时也为更多加息或按兵不动敞开大门,这使得美元走低,股市走高,他缺乏明显的鹰派态度,这可能是会议和新闻发布会结束后市场立即出现波动的原因。”

  在利率已被认为具有限制性的情况下,美国经济的韧性帮助美元指数从7月18日触及的15个月低点99.549点回升。但旧金山Klarity FX公司主管Amo Sahota表示,美联储希望避免市场过早地考虑降息。

  欧洲央行预计将在周四进行类似的加息,但经济放缓的新迹象使人们对年底前再次加息的可能性产生了怀疑。欧元上涨0.36%,至1.1093美元。Klarity的Sahota说,虽然欧洲央行有可能最终过度紧缩并削弱市场,但“预期是再加息两次”。

  日本央行将于周五召开会议,可能会对其收益率曲线控制政策有所启示。对该政策鹰派调整的猜测导致日元在本月早些时候大涨,但最近几天有所回落。

  日元兑美元上涨了0.46%,报140.21日元。英镑纽约尾盘报1.2945美元,上涨0.35%。英国央行将于8月3日确定利率决定,货币市场的分歧在于加息25个基点还是50个基点。

  市场要闻

  鲍威尔称今年不太可能降息

  美联储主席杰罗姆·鲍威尔在周三的新闻发布会上表示,今年不太可能降息。“我是说,当我们愿意降息时,我们就会愿意降息,但今年不会,我认为不会,”他说。

  鲍威尔称美联储将“逐次会议”决定未来加息

  鲍威尔主席表示,联邦公开市场委员会没有就未来会议上进一步加息的可能性提供指导。“这不是我们考虑过的事情,”他说。“我们将召开一次又一次的会议,当我们参加每次会议时,我们都会问自己同样的问题。因此,我们还没有就未来的会议做出任何决定,包括我们考虑加息的步伐,但我们将评估进一步收紧政策的必要性……随着时间的推移,通胀率将恢复到 2%。”

  瑞银财富:到2027年,全球人工智能需求将增长10倍以上

  瑞银财富管理表示,对人工智能敏感的股票涨幅占今年科技股上涨的三分之一左右,但考虑到清晰的案例和可靠的长期可预见性,人工智能领域并不存在泡沫,这提高了人工智能相关产品的长期需求前景。由首席信息官Mark Haefele领导的团队将长期人工智能终端需求预测从2020-25年的20%复合年增长率提高到2022-27年的61%。预计全球人工智能需求将从2022年的280亿美元增长到2027年的3000亿美元,使人工智能成为全球科技领域增长最快的领域之一。

  国家发改委:本次国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别提高275元和260元

  国家发改委:根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,本次国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别提高275元和260元。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。(国家发改委)

  美国银行中型企业客户预计美国经济将实现软着陆

  继数月来有关美国经济即将陷入衰退的严厉警告后,美国银行的中型企业客户正展现出对未来增长的乐观看法,这推动对软着陆的希望升温。在美国银行5月份调查的中型企业中,约75%预计收入将增长,71%计划招聘员工。根据逾300位企业主的调查,几乎所有人都计划在未来12个月内获得融资。该公司商业银行业务总裁Raul Anaya接受采访表示,“我们所服务的公司持续感到乐观。”

  乌国家安全局承认去年对克里米亚大桥的袭击是乌方所为

  当地时间7月26日,乌克兰国家安全局局长马柳克在一个活动上公开表示,承认去年对克里米亚大桥的袭击是乌克兰方面所为。马柳克称:“这是我们的成果之一,即去年10月8日克里米亚大桥被毁。”去年10月8日,克里米亚大桥公路桥上一辆卡车发生爆炸,导致与公路桥并行的铁路桥上一货运列车上7个油罐被点燃,公路桥部分路段受损坍塌。

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