8月12日财经早餐:金价连续第三周下跌,受累于美元和美债收益率攀升

嘉盛市场分析10个月前行情分析

  北京时间周六(8月12日),美元周五上涨,此前美国7月生产者物价的增幅略有扩大,公债收益率随之走高,尽管市场对美联储即将结束加息的臆测升温,金价在一个月低位附近徘徊,且周线势将连续第三周下跌。    商品收盘情况:美国期金收低0.1%,结算价报1946.60美元。布伦特原油期货上涨0.5%,结算价报每桶86.81美元;美国原油期货上涨0.5%,结算价报每桶83.19美元。

  美股收盘情况:道琼斯指数收盘上涨0.30%,报35281.40点;标普500指数收盘下跌0.09%,报4464.73点;纳斯达克综合指数收盘下跌0.56%,报13644.85点。

  贵金属

  金价周五在一个月低位附近徘徊,且周线势将连续第三周下跌,在数据显示美国7月生产者物价上涨后,美元和美国公债收益率攀升。    Kitco高级市场分析师Jim Wyckoff表示:“生产者物价指数(PPI)略高于预期,这推动美债收益率攀升,并略微提振美元指数。因此,给黄金市场带来了一点压力。”

  美国劳工部称,7月美国最终需求PPI上涨0.3%。在截至7月的12个月中,PPI增长0.8%。接受路透访查的经济学家此前预计,7月PPI将环比上涨0.2%,同比上涨0.7%。

  美元指数上涨0.3%,实现连续第四周上涨,指标10年期美债收益率也连续第四周上涨。

  现货白银下跌0.1%,至每盎司22.66美元;铂金上涨0.4%,至910.06美元。两者均势将连续第四周下跌。

  原油

  油价周五攀升,此前国际能源署(IEA)预测全球需求将创纪录,供应将趋紧,推动油价连续第七周上涨,创下2022年以来最长的一轮周线连涨。    IEA估计,6月全球石油需求达到创纪录的1.03亿桶/日,且本月可能再创新高。与此同时,沙特阿拉伯和俄罗斯的减产势将导致2023年剩余时间内库存大幅下降,IEA称,这可能会推动油价进一步上涨。

  周四,石油输出国组织(OPEC)表示,预计今年全球石油需求将增加244万桶/日,与之前的预测持平。OPEC称,下半年石油市场前景健康。

  本周的美国经济数据也提振了市场情绪,引发了对美联储即将结束激进加息的猜测。

  OANDA分析师Craig Erlam称,供应削减和经济前景改善使石油投资者更加乐观。不过,他指出,在持续上涨之后,有迹象表明势头正在减弱。周四,布伦特原油价格触及1月以来最高,周三美国原油价格触及年内最高水平。上一次布伦特原油连续七周上涨是在2022年1月至2月,当时俄罗斯还没有入侵乌克兰。

  能源服务公司贝克休斯表示,美国活跃石油钻机数量在连续八周下降后,本周稳定在525座,这是一个衡量未来产量的早期指标。

  外汇

  美元周五上涨,此前美国7月生产者物价的增幅略有扩大,公债收益率随之走高,尽管市场对美联储即将结束加息的臆测升温。    服务成本以近一年来最快的速度反弹,推动生产者物价指数走高,令交易商感到不安,他们还看到日元跌破了1美元兑145日元的门槛,该门槛曾在2022年9月引发日本干预。

  美国劳工部称,最终需求生产者物价指数(PPI)上涨了0.3%,6月份的数据被下修,显示PPI没有变化,而不是之前报告的上涨0.1%。

  在截至7月的12个月中,PPI上涨了0.8%,而上个月的涨幅为0.2%。经济学家的调查显示,预计PPI环比增长0.2%,同比增长0.7%。

  麦格理全球外汇和货币策略师Thierry Wizman说,服务业PPI增长0.5%,是自去年8月以来的最大增幅,因为它包含了波动较大的零售商和批发商利润部分。

  Wizman说,市场还担心能源成本上升会推高消费者物价指数(CPI),但这种担心是不当的,因为当月能源PPI环比持平。

  “现在每个人都在担心整体CPI会因为能源价格而居高不下,(但)如果最终需求PPI涨幅为0.8%,你不会真的对此过度担忧,对吧?”

  周四公布的CPI数据显示,上个月消费者通胀率上升了0.2%,与6月的涨幅持平,在截至7月的12个月里,消费者通胀率上升了3.2%。

  衡量美元兑六种货币汇率的美元指数上涨了0.21%,势将连续第四周上涨;自7月中从15个月低点反弹以来,该指数已经上涨了约2.9%,因有迹象显示美国劳动力市场具有韧性。

      

  此后的数据表明通胀步伐正在放缓,这使得人们对美联储不会进一步加息的押注升温。但在财政部上调第三季度借款预期后,收益率走高。

  道富证券高级全球宏观策略师Marvin Loh表示,通胀数据令人鼓舞,但要实现联储2%的可持续通胀目标,需要劳动力市场不那么强劲。

   Loh说,“在CPI数据稳定在2%左右、就业市场达到平衡之前,美联储的工作还没有完成,”在此期间,美元“可能区间波动”。

  期货交易员目前认为,美联储在9月召开决策者会议时将指标利率维持在当前5.25-5.5%区间的可能性为88.5%。在通胀数据公布之前,这一可能性已经超过了85%。  

    

  美元走强导致日元在午后交易中短暂触及145.03,为6月30日以来最高。美元尾盘报144.95日元,当日上涨0.15%。

   新加坡银行货币策略师Moh Siong Sim说:“一旦日元来到145,你就可以期待一些(干预的)言论,我认为,当我们到达这一水平时,市场会变得更加谨慎。”

   去年9月,当美元升破145日元时,日本对汇市进行了干预,这促使日本财务省买入日元,将货币对推回到140日元左右。日元兑美元汇率年内下跌超过10%。

  与此同时,英镑四天来首次上涨,此前数据显示英国6月经济增长超过预期,缓解了一些人对高通胀和高利率对经济活动影响的担忧。英镑尾盘报收于1.2694美元,当天上涨0.15%,但仍势将连续第四周周线下跌。 

  周五,欧元下跌0.3%至1.0946美元,美元兑瑞郎下跌0.06%。

  市场要闻

  印度在原油供应减少的情况下大量购买俄罗斯的低质燃料 

  由于来自关键产油国的原油流量下降和即将到来的炼油厂维护对供应构成威胁,印度正准备从俄罗斯购买多年来最多的低质燃料。分析公司Kpler的初步数据显示,印度8月从俄罗斯进口的低质产品预计将比上个月翻倍,达到约26.9万桶/日。这将是至少自2017年初以来的最高水平。这些产品主要包括高硫燃料油和真空汽油,可用于二次精炼装置,以提高柴油和汽油等高价值产品的产量。在俄罗斯减产后,印度从俄罗斯进口的原油减少,意味着印度的炼油厂原料不足,因此需要从俄罗斯进口更多的原料。此外,即将到来的印度炼油厂维护工作也可能对其低质燃料的生产产生影响,这是进口增加的另一个原因。

  美银:今年流入美国国债的资金有望创下纪录高位 

  美国银行的策略师表示,随着追逐高收益率的投资者涌入现金和债券市场,美国国债今年有望迎来创纪录的资金流入。以Michael Hartnett为首的美银策略师在一份报告中援引EPFR Global的数据称,截至8月9日的一周,现金基金吸引了205亿美元流入,并且投资者将69亿美元投入债券。与此同时,美国股市出现三周来首次资金流出,规模达16亿美元。美银称,今年流入美国国债的资金已达到1270亿美元,料创下年化2060亿美元的纪录。

  俄总理:2023年上半年俄罗斯国内生产总值增长1.5%

  当地时间8月11日,俄罗斯总理米舒斯京表示,2023年上半年俄罗斯国内生产总值增长1.5%。据介绍,俄罗斯工业生产总值增长2.5%,非石油和天然气收入增长近20%,石油和天然气收入与去年同期相比增长近5%。未来几个月,俄罗斯石油和天然气收入会继续增长。

  上期能源:集运指数(欧线)期货是我国第一个在商品期货交易所上市的指数类、现金交割的期货品种 

  集运指数(欧线)期货是一个创新性很强的期货品种,是国内首个航运期货品种,是我国第一个在商品期货交易所上市的指数类、现金交割的期货品种,也是第一个服务类期货品种;同时,海运价格水平波动较大,风险较大,在此,希望班轮公司、货代、货主以及期货市场各方参与者理性、规范参与,共同维护集运指数(欧线)期货健康平稳运行。下一步,上期能源将继续加大市场培育力度,加强市场调研,与各方共同促进集运指数(欧线)期货市场功能发挥,不断提升期货市场服务航运市场高质量发展的能力。

  国际能源署:俄罗斯7月石油出口收入为去年11月以来新高 

  国际能源署(IEA)发布的最新报告显示,俄罗斯7月的石油出口量维持在每天730万桶的水平,出口的石油产品较上月增加了20万桶/日,达到270万桶/日,尽管总体出口量持平,但其收入是自2022年11月以来新高。此外报告称,俄罗斯7月将石油日产量削减至940万桶,这意味着莫斯科正在遵守此前宣布的每天自愿减产50万桶的计划。

  中国央行:前七个月人民币贷款增加16.08万亿元,同比多增1.67万亿元

  央行数据显示,前七个月人民币贷款增加16.08万亿元,同比多增1.67万亿元。7月份人民币贷款增加3459亿元,同比少增3498亿元。分部门看,住户贷款减少2007亿元,其中,短期贷款减少1335亿元,中长期贷款减少672亿元;企(事)业单位贷款增加2378亿元,其中,短期贷款减少3785亿元,中长期贷款增加2712亿元,票据融资增加3597亿元;非银行业金融机构贷款增加2170亿元。

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