全球市场终于喘口气,今日“恐怖数据”美国零售来袭

嘉盛市场分析9个月前行情分析

  周二(10月17日)欧洲交易时段,市场情绪温和,全球股市小幅走高,公债价格下滑,因市场继续回撤上周对避险资产的追捧,投资者关注的焦点是企业获利前景和美国经济的韧性,而非中东紧张局势。美国总统拜登计划访问以色列,这缓和了巴以冲突升级的担忧。市场今日关注美国零售销售数据。

  由于投资者密切关注遏制以色列-哈马斯战争的外交努力,包括美国总统乔·拜登(Joe Biden)计划于周三访问该地区,全球股市努力寻找方向,债券削减跌幅。#巴以冲突#

  欧洲斯托克600指数和美国股票期货合约保持窄幅波动,交易员们准备迎来包括高盛集团和美国银行在内的一系列主要收益,强生公布第三季度销售额超过预期,盘前股价上涨。

  瑞典5G设备制造商爱立信公司股价下跌超过9%,此前该公司警告称需求持续疲软。喷气发动机制造商Rolls Royce Holdings上涨,该公司宣布裁员和精简业务的计划。波兰股市和货币在星期天的选举后继续上涨。亲欧盟政党在议会中获得多数席位。

  标准普尔500指数昨日上涨1%以上,是自2月份以来最好的一周开局,与此同时,原油、黄金、美国国债价格和美元出现回落。

  美国股市周一引人注目的反弹,在大型银行再次公布业绩之前几乎维持了隔夜升势,同时拜登计划访问以色列,缓解了人们对加沙战争进一步升级的担忧。

  尽管本周将有大量第三季度财报、最新经济数据和政策制定者的讲话,但日常情绪似乎仍被对紧张的中东冲突的担忧起伏所主导。

  拜登将于周二晚些时候启程前往以色列和约旦进行一次事关重大的访问,这似乎使局势至少暂停了一天。华盛顿表示,以色列总理内塔尼亚胡已同意让人道主义援助抵达被围困的加沙地带。这与周末前的“避险买盘价”相反,外界担心以色列地面入侵加沙可能会将该地区其他国家和组织卷入战争。

  这些举动标志着上周五全球股市下跌后的某种逆转,当时交易员试图在周末前避险持仓,因为市场休市时地缘政治的发展还有空间。

  美国10年期基准国债收益率升至4.7%以上,但已脱离当日高点。美国和德国的基准10年期国债收益率在周一上升了5-8个基点之后,又上升了2-3个基点。

  10年期德国国债收益率最新报2.793%,10年期美国国债收益率为4.7375%,上周下跌了15个基点,创下7月中旬以来的最大单周跌幅,最低跌至4.53%,与10月初创下的16年高点4.887%大幅逆转。

  美元走强,而继周一兑美元跌至1美元兑4谢克尔之后,以色列谢克尔延续了跌势。

  其他方面,英镑走弱,此前英国工资增长下滑,暗示劳动力市场压力降温,这将使英国央行下个月更容易维持利率不变。

  另外,据市场消息,日本央行据悉考虑将2023财年的通胀预期上调至接近3%,将2024财年的价格预期上调至2%或以上。

  据知情人士透露,日本央行很可能在本月政策会议上讨论上调2023和2024财年的通胀预期,从而延长其认为物价达到或超过2%目标的时间。日本央行官员预计,从4月开始的一年中,不包括新鲜食品在内的消费者价格预期可能会上调至2%或更高,较7月预测的1.9%有所上升。本财年的通胀预期可能会从2.5%上调至接近3%,这意味着央行将连续三年看到通胀率达到或超过2%。在日本企业将成本转嫁给消费者之后,官员们认为日元疲软和油价上涨增加了通胀压力。尽管如此,官员认为日本央行2%的目标仍遥遥无期,2025财年可能会保持在目前预测的1.6%左右。

  受日本央行物价预期报告影响,美元兑日元USD/JPY短线急挫近100点。欧元兑日元一度短线急挫110点。

  布伦特原油交易价格接近每桶90美元。油价在周一下跌逾1美元后企稳,因市场希望美国将放松对石油生产国委内瑞拉的制裁,同时华盛顿加大努力防止以色列和哈马斯之间的战争升级。

  拜登计划访问以色列

  拜登星期三将前往以色列,努力防止冲突蔓延。美国国务卿布林肯在与阿拉伯国家政府举行会谈后,也返回以色列会见了以色列总理内塔尼亚胡。俄罗斯总统普京与埃及、叙利亚、伊朗和巴勒斯坦权力机构领导人进行了通话。

  “市场担心以色列的地面进攻可能引发一场规模更大、更复杂的地区冲突,危及地区供应链、能源产出、经济增长和金融稳定,”Capital.com的高级市场分析师Kyle Rodda说,“拜登总统在该地区的存在可能会降低未来几天发生这种攻势的可能性,为市场提供一些喘息空间,即使只是一个小窗口。”

  市场聚焦美股财报

  投资者正密切关注下一批企业财报,此前华尔街策略师警告称,企业盈利前景正在减弱。

  美国最大的银行摩根大通公司上周末公布了最新一季度创纪录的净利息收入,并上调了全年预期,高盛和美国银行成为关注的焦点,而花旗集团的业绩超过了分析师的预期。

  周二,美国联合航空公司也将公布最新财报,Netflix Inc.和特斯拉将于周三公布与科技相关的财报。

  除地缘政治和企业财报外,交易商还在关注本周多位美联储官员的言论。美联储将在11月议息会议前进入一段静默期。

  费城联储主席哈克周一重申了他上周的言论,称只要经济数据不急转直下,美联储就可以维持指标利率不变。

  美国银行对全球基金经理的调查显示,围绕经济前景的悲观情绪正促使投资者套现。以Michael Hartnett为首的美国银行策略师在一份报告中写道,10月份的调查显示,在夏季几个月有所改善之后,基于现金头寸、股票配置和经济预测的最广泛信心指标有所下降。现金水平占管理资产的比例已攀升至5%以上。

  在美国银行的调查中,净50%的投资者预计未来12个月全球经济将走弱,他们比以前更担心硬着陆。与此同时,“金发姑娘”(Goldilocks)的软着陆仍是基本假设。大多数受访者仍然相信,美联储已经结束了加息周期。

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