1月31日财经早餐:企业财报表现参差不齐 美国职位空缺意外上升 美联储决议重磅来袭!

嘉盛市场分析3个月前头条

周二(1月30日),追踪纳斯达克100指数的规模达2450亿美元的交易所交易基金在尾盘下跌,交易员们正在权衡在人工智能热潮中推动股市上涨的两家科技巨头的业绩。

Alphabet公司公布其核心搜索广告业务收入低于预期,令年底的强劲表现黯然失色,导致股价下跌。微软公司的云计算增长令华尔街的一些人感到失望,尽管该公司公布了自2022年以来最强劲的收入增长。

在估值飙升引发市场过热警告之后,科技股的盈利风险很高。总市值超过10万亿美元的五家大型企业本周公布业绩。根据彭博社汇编的数据,这些公司以及所谓的七大公司的其他成员的远期市盈率比标准普尔500指数高出近34%。

除了大型科技股外,交易员还筛选了一批经济数据并等待美联储利率决定。华尔街不得不消化一份比预期更热门的职位空缺数据,这让投资者猜测鲍威尔周三将发表什么言论,因为市场进一步削减了对美联储三月降息的押注。

盈透证券分析师Jose Torres表示:“明天对市场来说可能意义重大,因为大型科技公司的财报、ADP就业报告、国债发行分布以及鲍威尔的评论在关键时刻相遇。我预计鲍威尔将采取一些降息措施,甚至可能称当前的预测为激进。”

尾盘交易中其他值得注意的消息包括:Advanced Micro Devices营收预测疲软,星巴克销售额增长速度为一年来最慢,盈利也低于华尔街的预期。沃尔玛公司宣布进行一拆三的股票分割。

标准普尔500指数周二变化不大,而纳斯达克 100 指数表现不佳,苹果公司在大型股中领跌。交易员们还仔细研究了经济晴雨表:联合包裹服务公司的财报结果,该公司因前景令人失望而下跌。该快递公司计划裁员12,000人。分析师对美国主要银行持乐观态度后,金融股上涨。两年期美国国债收益率上升,十年期美国国债收益率下降。

22V Research进行的一项调查显示,38%的受访者预计周三的美联储会议/新闻发布会将是“风险偏好型”,39%的受访者认为反应不一或可以忽略不计,只有23%的受访者表示“风险规避型”。统计显示,总体而言,本周投资者对非农就业人数(59%)的关注度高于对美联储(41%)的关注度。

12月份美国职位空缺意外上升至3个月来的最高水平,而辞职的美国人却减少了。周二的一系列数据将揭开序幕,这些数据将提供对劳动力市场状况的深入了解。预计周三发布的一份报告将指出2023年底就业成本将有所缓解,而周五政府的就业报告预计将显示美国雇主1月份增加了约185,000个职位。

LPL Financial分析师Jeffrey Roach 表示:“就业市场是决定美联储未来政策的关键。除了稳定的就业市场之外,红海航运中断影响的不确定性也给美联储带来了压力,因为他们正在为市场做好降息准备。”

另据数据显示,1月份美国消费者信心升至2021年底以来的最高水平,美国人对经济和就业市场更加乐观,对通胀的看法更加乐观。

LPL Financial分析师Quincy Krosby表示:“对于美联储来说,目前大多数数据发布都是通过美联储的视角来解读的,担忧的焦点集中在更加自信的消费者是否会引发另一轮通胀。不过,消费者信心是经济形势是否保持强劲、有助于确保软着陆的关键。”

New York Life Investments分析师Lauren Goodwin表示,由于估值在“美联储转向反弹”期间显着改善,因此现在存在相当大的波动风险。“但如果说 2023 年给投资者带来了什么教训,那就是把握市场时机非常困难,即使投资者呼吁经济衰退或波动,袖手旁观也不太可能是最好的配置方法。因此,我们认为投资者将不得不越来越关注质量和收益。”

BTIG分析师Jonathan Krinsky指出,对对冲基金“最重要”的一篮子50家公司的数量每天都在增加,与过去二十年来的情况一样,其中许多持股是半导体、大型科技和通信服务。该指标的相对强弱指数接近81,许多图表分析师认为这是市场超买的迹象。

Jonathan Krinsky指出:“随着我们进入每股收益季节的核心以及大量的宏观经济,我们将谨慎地在这里追逐扩展名称,因为我们认为,无论是在这些事件期间还是之后,平仓的风险仍然相当高。”

摩根大通表示,10大股票的主导地位越来越与互联网泡沫相似,从而增加了抛售的风险。量化策略师。策略师写道,截至12月底,MSCI美国指数前10名股票(包括所有所谓的七大科技股)的份额已升至29.3%。这仅略低于2000年6月33.2%的历史峰值份额。此外,策略师表示,前10名中只有4个行业,而历史中位数为6个行业。

周三交易日焦点、风向标:

①08:30 澳大利亚第四季度CPI年率、澳大利亚12月未季调CPI年率

②09:30 中国1月官方制造业PMI

③15:00 英国1月Nationwide房价指数月率

④15:30 瑞士12月实际零售销售年率

⑤15:45 法国1月CPI月率

⑥16:55 德国1月季调后失业人数及失业率

⑦17:00 瑞士1月ZEW投资者信心指数

⑧21:00 德国1月CPI月率初值

⑨21:15 美国1月ADP就业人数

10、21:30 加拿大11月GDP月率、美国第四季度劳工成本指数季率

11、22:45 美国1月芝加哥PMI

12、23:30 美国至1月26日当周EIA原油库存、美国至1月26日当周EIA库欣原油库存、美国至1月26日当周EIA战略石油储备库存

13、次日03:00 美联储公布利率决议

14、次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元上涨,收报1.0845,涨幅0.13%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0864,进一步阻力位于1.0883,关键阻力位于1.0909;汇价下行的初步支撑位于1.0818,进一步支撑位于1.0792,更关键支撑位于1.0773。

英镑:英镑/美元下跌,收报1.2697,跌幅0.08%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2733,进一步阻力位于1.2766,关键阻力位于1.2812;汇价下行的初步支撑位于1.2653,进一步支撑位于1.2606,更关键支撑位于1.2573。

日元:美元/日元上涨,收报147.597,涨幅0.07%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于147.979,进一步阻力位148.367,关键阻力位于148.811;汇价下行的初步支撑位于147.147,进一步支撑位于146.703,更关键支撑位于146.315。

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