外汇交易提醒:鲍威尔“鹰”勇出击,美元指数刷新七周高点,关注美国非制造业PMI数据

嘉盛市场分析3个月前行情分析

周一(2月5日)亚市早盘,美元指数延续上周涨势,一度刷新12月12日以来高点至104.18,涨幅约0.22%,非美货币普遍承压并继续下探,在当地时间周日晚间播出的CBS新闻节目“60分钟”专访中,美联储主席鲍威尔的讲话内容仍偏向鹰派,这继续给美元指数提供上涨动能。

上周五,美元指数大涨0.86%,录得近一个月最大单日涨势,因为美国1月份非农就业报告表现非常强劲,进一步打压美联储3月份降息预期。

短线来看,基本面和技术面都支撑美元指数继续震荡走高,关注12月8日触及的高点104.29附近阻力,这是11月17日以来高点,11月17日高点104.55附近阻力也需要予以关注。本交易日需要重点关注美国1月份ISM非制造业PMI数据的表现,目前市场预期比较乐观。

此外,留意2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在一场关于劳动力市场的会议上致欢迎词。留意欧美国家1月Markit 服务业和综合PMI的终值表现。

鲍威尔称美联储可“审慎”决定何时降息

在当地时间周日晚间(北京时间周一上午8:00)播出的CBS新闻节目“60分钟”专访中,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示,由于经济强劲让美联储官员有时间建立对通胀持续下降的信心,美联储可以“审慎”地决定何时降息。

“谨慎的做法是...给它一些时间,看看数据是否证实通胀正在以可持续的方式降至2%,”鲍威尔称,“我们希望谨慎对待这个问题。”

鲍威尔重申了上周新闻发布会上发表的许多评论。

他特别表示,如果出现就业市场疲软证据,可能会促使美联储加快行动,而如果数据显示通胀已停止下降,则可能会让美联储推迟降息的时间比预期更长。

但是,和上周说的一样,鲍威尔在“60分钟”节目中表示,他和他的同事们相信,通胀率在未来几个月可能会继续下降,官员们在开始降息之前会寻求更多的确定性。

鲍威尔说,如果没有外部冲击,他预计经济将继续增长。“我们必须平衡行动过早...或过晚的风险,”鲍威尔说,“我们认为通胀正在下降。我们只是希望获得更多一点信心,相信通胀正在以可持续的方式朝着我们2%的目标下降。”

美联储首选的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数12月同比增长2.6%,不过较三个月和六个月前的增幅则是低于美联储的目标。

鲍威尔是在2月1日接受采访的,因此没有被问及2月2日发布的就业报告,他也没有直接谈及该报告。周五非农就业报告显示,,美国1月就业增长加速,薪资涨幅创近两年来最大。劳动力市场持续强劲的迹象可能使美联储难以像金融市场目前预期的那样在5月开始降息。

鲍威尔说,如果没有意外情况发生,降息的最终开始“将真正取决于数据”。在被问及美联储决策者在12月预计今年将降息75个基点的预测时,鲍威尔表示,“在此期间没有发生任何事情让我认为大家会大幅改变预测”。

1月美国就业猛增薪资劲涨,美联储3月降息的前景彻底破灭

美国1月就业增长加速,薪资涨幅创近两年来最大,就业井喷式增长和薪资大幅上涨令3月降息的前景破灭。

上周五出炉的劳工部就业报告显示,1月非农就业岗位增加35.3万个,预估为增加18万个;平均时薪环比上涨0.6%,为2022年3月以来的最大涨幅,同比上涨4.5%;失业率维持在3.7%不变。

数据“远超预期”,Bannockburn Global Forex驻纽约的首席市场策略师Marc Chandler说,“市场进一步降低了对3月降息可能性的预期,并削减了对美联储今年累计降息幅度的(预期)。”

“在经历了1月大部分时间的大行情后,我认为出现了一些头寸调整,”Chandler说。不过,在周五的数据公布后,“我预计美元会更加坚挺。”。

美国国债收益率上周五也大幅飙升,10年期国债收益率创下自2022年9月以来的最大单日升幅,周一亚市,美国10年期国债收益率高开延续涨势,一度上涨1.6%至4.099%,接近一周高点。

市场目前预计美联储将在年底前将指标利率调降127个基点,较一个月前超过160个基点的预期大幅下调。根据CME的FedWatch工具,期货市场目前认为美联储3月会议后降息的可能性仅为21%,低于1月初的近80%。

“由于就业增长完全超出预期,债券市场不得不对2024年期间的许多降息预期进行重新定价,”LPL Financial首席固定收益策略师Lawrence Gillum表示:“刚刚过去的一周相当繁忙,美联储会议、财政部公告和地区银行忧虑,但最新的就业报告对市场的影响最大。”

欧元/美元跌破关键支撑位,目标下看1.0723

欧元/美元周一亚市延续跌势,一度0.2%至1.0766,为12月12日以来新低;上一交易日收跌0.75%,因美国就业数据公布后,美债收益率和美元跳涨。

另外,农民封锁荷兰-比利时边境,抗议活动蔓延整个欧洲。法国农民结束抗议,但欧洲各地农民持续示威要求获得经济支持。

技术面来看,欧元日线动能指标走低,21天布林带区间扩大,5日、10日和21日移动均线下滑,日线图显示格局偏空。

欧元主要支撑位1.0793已跌破,此处为10月/12月涨势的50%回档位,收盘价跌破1.0790后,下行目标将测试12月低点1.0723

上周五纽约盘高点1.0886及欧洲盘高点1.0897为初步阻力。

周二关注澳洲联储了利率决议

澳元兑美元周一亚市也延续跌势,一度刷新11月20日以来低点至0.6485,跌幅约0.43%,上周五澳元收跌0.88%,投资者还关注周二将公布的澳洲联储利率决议。

调查显示,澳洲联储周二政策会议上将维持指标利率在4.35%不变,并至少按兵不动到9月底。

尽管2023年最后一个季度的通胀率从之前的5.4%下降至4.1%的两年低点,但仍远高于澳洲联储的2%-3%目标区间,支持了央行维持利率不变的理由。利率虽极有可能已在12年高位触顶,但澳洲联储是最后一批加入全球紧缩周期的央行之一,因此受访分析师预计利率在今年下半年将继续保持按兵不动。

在1月31日至2月1日进行的路透调查中,所有29位受访分析师都预计澳洲联储在2月6日政策会议结束时将把官方隔夜拆款利率维持在4.35%不变。没有分析师预计本轮加息周期会进一步加息。

预测中值显示,到9月底,利率将稳定在4.35%,但分析师对澳洲联储将何时降息并没有形成一个多数的观点。

荷兰合作银行高级策略师Benjamin Picton说:“我们预计在2月的澳洲联储会议上不会有变化...而且我们认为在相当长的一段时间内都将如此。但也没有强有力的理由支持减息,因为服务业和不可贸易品通胀仍然顽固。我预计,在确定回到目标区间的中点之前,他们不会降息。”

预测中值显示,到年底利率为3.85%,比1月前次调查的结果低25个基点。在28位分析师中,有两位预计在6月季度降息,10位预计在9月季度降息,11位预计在最后一个季度降息。五位认为在2024年底之前利率将保持不变。

摩根大通分析师Jason Hunter和Marko Kolanovic上周五在一份报告中称,澳元一直试图在0.65美元附近的“关键支撑位”上演一场短期看涨反转。如果澳元不能突破0.664-0.6657美元的阻力位,并进一步走软,下一步可能会测试0.617-0.6296美元的支撑位。

北京时间09:01,美元指数现报104.13。

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