日本央行行长“突施冷箭”,美元兑日元短线拉升近50点

嘉盛市场分析1个月前行情分析

周二(3月12日),美元/日元短线反弹至147.42,受日本央行行长的鸽派讲话提振。

日本央行行长植田和男周二表示,尽管一些数据表现疲软,但日本经济正在逐渐复苏。日本由于成本压力缓解,消费正在温和改善,工资有望上涨。

不过,日本央行行长植田和男指出,尽管资本支出计划保持稳定,但一些公司似乎在推迟投资。需要观察良性循环是否正在进行。

日本央行行长植田和男称,自1月以来,我们已经看到了各种数据,本周会有更多的数据出炉,因此我们会综合考虑这些数据,以做出适当的货币政策决定。在看到良性循环后会做出正确决定。

这意味着日本央行短期内调整货币政策的可能性依然较小,市场对日本央行下周加息的预期有所降温,植田和男讲话后,美元兑日元短线快速拉升约50点,从146.92附近一度涨至147.92附近,上方55日均线阻力在147.56附近,100日均线阻力在147.65附近,5日均线阻力在147.75附近。

但日元贬值逆转的押注仍强劲。日本生产者价格指数(PPI)支持央行退出负利率的“黑天鹅”事件押注,市场预期4月政策转向,但警告可能提前发生。展望后市,美国消费者物价指数(CPI)将成为焦点。

日本央行发布企业物价指数(CGPI)报告显示,经季节调整后,日本2月PPI按月回升0.2%,按年升幅加快至0.6%,超出市场预期的0.5%。

期内,以合同货币基准计算输出物价指数按月升0.1%,输入物价指数按月降幅再度收窄至0.2%。

日本近期的通胀数据引发了人们对日本央行摆脱负利率的押注,高于预期的PPI增加对日本央行在3月份退出负利率的押注。PPI是消费者价格通胀的先行指标,生产商在需求较高的环境中提高价格,将成本转嫁给消费者。

尽管数据需要考虑,但工资谈判仍然是焦点。工资的显着上涨可能会巩固日本央行3月份从负利率转向的立场。第一份关于工资谈判的报告将于3月15日发布,随后日本央行将于3月18至19日召开货币政策会议。

除了日本PPI数据,日本央行的评论也需要考虑,对负利率的时间表的看法将会改变局面。

周二,美国2月份CPI通胀数据将引起投资者的兴趣。经济学家预测核心年通胀率将从3.9%降至3.7%。此外,经济学家预计年通胀率将维持在3.1%不变。

高于预期的数据可能迫使美联储将降息推迟到2024年下半年,美联储利率路径持续较高且持续时间较长可能会减少可支配收入,从而抑制消费者支出。消费者支出的下降趋势,可能会抑制需求驱动的通胀。

上周五,美国就业报告引发了私人消费前景的不确定性。2月份工资增长放缓,失业率上升。然而,非农就业人数增幅超出预期令市场意外,并预示着消费前景乐观。

美元/日元的近期趋势仍然取决于美国通胀数据和工资谈判,美国通胀疲软和日本工资上涨可能会使货币政策向日元倾斜。日本央行正在考虑退出负利率,而美联储则瞄准降息。

美元/日元技术分析

FXEmpire分析师Bob Mason表示,日线图上看,美元/日元位于50日均线148.14下方,同时保持在200日均线上方,发出近期看跌但长期看涨的价格信号。

如果重返147.500关口上方,将支持美元/日元升至50日均线和148.405阻力位,148.405阻力位的卖压可能会加剧,50日均线与阻力位重合。

然而,跌破146.649支撑位将使200日均线发挥作用。

14天RSI为33.12,表明美元/日元在进入超卖区域之前跌破146.649支撑位。

北京时间11:12,美元兑日元现报147.38/39。

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