以色列引汇市波动,鲍威尔继续影响市场!下周哪些央行可能干预市场?

嘉盛市场分析4周前头条

外汇市场,本周交易员感受到美联储官员的鹰派姿态,强势美元正让亚洲货币遭遇一场全面风暴。日元、韩元、印度卢比、印尼盾、越南盾、菲律宾比索等本周均遭遇了新一轮的卖压。

伊以冲突出发市场剧烈波动

与此同时,市场最初对以色列最新行动的消息反应剧烈,促使风险资产遭抛售,油价和金价跳涨,并推动美国公债和避险货币上涨。避险瑞郎和日元周五收窄涨幅,此前德黑兰暗示不打算对以色列进行报复。在以色列采取行动的消息传出后,这两种货币兑其它货币均跳涨,但涨势已经放缓。

伊朗媒体和官员称发生了较小数量的爆炸,称原因是防空系统在伊朗中部的伊斯法罕市上空击中了三架无人机。一名伊朗高级官员表示,伊朗没有计划就这一事件对以色列作出回应。

Moneycorp北美结构主管Eugene Epstein说,市场最初反应不佳,因为前提是以色列做出了回应。问题是:这场冲突会继续下去吗?目前,伊朗对以色列的反应被解释为暂时缓和。因此,我们看到了几乎所有走势都发生了逆转。

鲍威尔鹰派态度继续影响市场

过去几周的大主题是美国经济强劲带动美元急升。欧元本月迄今下跌1.3%,英镑则下跌2%。

受鲍威尔的鹰派言论刺激,美元指数于4月16日触及106.50的五个月新高。周五,美元指数跌0.07%,报106.07;欧元/美元跌0.08%,至1.0650;英镑/美元跌0.03%,至1.2439,略高于五个月低点,此前数据显示英国3月份零售销售停滞不前。

火热的数据,尤其是上周显示3月通胀率升至3.5%的数据,使得交易员们迅速将他们对美联储今年降息的押注下调,认为最有可能从9月开始降息。这导致美债收益率急升,推动美元指数在本周早些时候升至11月以来的最高。

Convera全球市场策略师Boris Kovacevic说,投资者仍主要关注美联储,而不是地缘政治。更广泛、更大的背景是,美国利率的主线是‘更高更久’。

本周,市场交易员普遍感受到央行官员有意限制对未来宽松政策的预期。美联储官员近期的公开声明指出,短期内并不急于进行降息。这一立场得到了美联储主席杰罗姆·鲍威尔的肯定,同时,包括纽约联储主席约翰·威廉姆斯和亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克在内的其他高级官员也表达了相同的看法。

在周四(18日)的一次公开活动中,当被问及全年维持利率稳定是否适宜时,明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利回应称:“这是一个可能的选择。”

除了通胀压力持续存在外,劳动力市场的紧张状态也进一步强化了市场对经济稳健增长的预期,这支持了经济“软着陆”的情景。因此,市场普遍认为,首次降息的预期时间可能会推迟。

根据芝商所FedWatch工具的最新数据,美联储在6月份启动宽松周期的可能性已大幅下降至约16%,而对9月份进行首次降息的预期则大幅上升至65%以上。

亚洲货币遭遇新一轮卖压

日元、韩元、印度卢比、印尼盾、越南盾、菲律宾比索等本周均遭遇了新一轮的卖压。各国央行纷纷紧急行动,本周三(17日),日韩央行官员同时对外汇市场进行口头干预;印尼央行通过出售高收益证券并买入印尼盾以抑制本币跌幅。

一度得益于伊以冲突引发的避险需求,日元走强。美元/日元降至153.59,但后来日元回吐了所有升幅。目前,日元汇率仍在34年低点附近,投资者仍需警惕日本政府可能进行的干预。

日本央行总裁植田和男周四表示,如果日元下跌大幅推高通胀,央行可能会再次加息,这凸显了汇率变动可能对下一次政策转变的时机产生影响。

日本央行将于下周召开货币政策会议。周五的数据显示,日本3月核心通胀率从2.8%放缓至2.6%,但仍高于央行2%的目标。

日本财务大臣铃木俊一周五向投机客发出了新的警告。他表示,当局将采取适当行动应对外汇市场过度波动的情况,并再次警告投资者不要过度压低日元。

日本当局不断谈论外汇市场理想、有序的走势,这让多头对推动美元/日元突破155.00感到紧张。然而,一旦突破,如果当局不干预,就会暴露在1990年8月的高点155.78,随后是1990年4月的高点160.32。否则,如果空头介入并将汇率推至154.00以下,就会为回调铺平道路。 第一个支撑位是153.18,随后是152.29以及151.41。 接下来则是50日均线的150.89。

下周展望

展望下周,投资者将把注意力转向周二公布的美国和英国4月份标准普尔全球制造业和服务业PMI初值、周三的美国3月份耐用品订单数据。周四,市场将迎来美国第一季GDP报告、每周的初请失业金人数和待售房屋销售数据。

除此之外,英国央行政策制定者的讲话以及中东地缘政治的发展将受到密切关注。

相关文章

摩根大通CEO戴蒙为全球金融风险敲响警钟

  摩根大通的第三季度利润同比飙升35%,受到利率迅速上升的推动,但该银行的首席执行官杰米·戴蒙对当前的全球事务和经济不稳定状况发表了警告性声明。   戴蒙在银行的盈利声明中写道:“这可能是几十年来...

嘉盛集团:世界银行将2022年全球经济增长预期下调至2.9%,并警告滞胀风险

  【市场盘点】   周二现货黄金震荡走高,收于1850美元关口之上,涨0.7%;现货白银收涨0.88%,报22.23美元/盎司。   美元指数美盘时段自...

中东局势加剧+日银政策转变预期,日元走强

周二(1月30日),日元连续第二天获得积极牵引力,在亚洲交易时段一度拖动美日货币对跌至147.19附近。预计拜登总统将授权美军在中东采取军事行动,以回应亲伊朗民兵在约旦和叙利亚边境附近发动的无人机袭击...

摩根士丹利:对美元的展望从看涨调整为中性,预计日元将走强

摩根士丹利,作为仍然看好美元的少数几家银行之一,调降了其对美元的展望,原因是随着美联储鸽派的转变,国债收益率下降。 该银行将对美元的展望从看涨调整为中性,指出季节性和短期头寸仍可能推动进一步上涨。自...

9月14日财经早餐:通胀数据提振了美联储将继续激进加息的押注,美元创两年来最大单日涨幅

  北京时间周三(9月14日)亚市早盘,美元指数交投于109.92附近;美元周二大涨1.5%,录得2020年3月以来的最大单日百分比涨幅,美国通胀数据强于预期,提振了投资者对美联储将需要继续激进加息的...

日本央行突然放鹰,今日美联储重磅来袭,亚洲股市小幅走低

周三(1月31日)对央行行动的预期导致亚洲市场出现分歧,澳大利亚股市有望创下纪录高位,而日本债券收益率因日本央行发出鹰派信号而上涨。 在美联储周三晚些时候召开政策会议之前,谨慎情绪重燃,多数亚洲股市...

关闭广告
关闭广告
×