国际交易风向:CBOT持仓透露了哪些秘密?

嘉盛市场分析3周前行情分析

在近期的农产品市场中,玉米、大豆、小麦、豆粕和豆油这五个品种的价格波动引起了广泛的关注。以下是对这些品种的详细市场分析,包括期货现货的报价、收盘价、基差以及市场消息和分析师的看法,以期为读者提供一幅生动的农产品市场全景。

CBOT持仓变动追踪

根据观察,海外交易商估算的结果显示:

2024年6月28日当日,大宗商品基金:

增加CBOT玉米投机性净空头;增加CBOT大豆投机性净空头;增加CBOT小麦投机性净空头;增加CBOT豆粕投机性净空头;增加CBOT豆油投机性净多头。

最新30个交易日,大宗商品基金:

增加CBOT玉米投机性净空头;增加CBOT大豆投机性净空头;增加CBOT小麦投机性净空头;增加CBOT豆粕投机性净空头;增加CBOT豆油投机性净空头。

具体变动数据见图表。

基差作为现货价格与期货价格之间的关系反映,为国际招标提供了重要的价格参考和风险评估工具。例如,墨西哥湾出口国的谷物需求低迷,限制了密西西比河上游洪水问题对市场的影响。此外,俄罗斯小麦出口预测的下调以及沙特阿拉伯和约旦的小麦招标,都是影响市场的重要因素。

全球谷物、油籽和食用油出口市场招标、采购概况(24年6月29日):

玉米市场分析

玉米市场近期经历了一场风暴。美国农业部公布的数据显示,春季天气的利好使得玉米种植面积远超预期,芝加哥9月玉米CU24期货价格应声暴跌至合约低点。市场一片哗然,交易者们纷纷调整策略。A/C Trading的总裁Jim Gerlach直言不讳地指出,玉米价格短期内难有起色,这无疑给满怀希望的种植者们泼了一盆冷水。CBOT最活跃的玉米合约Cv1收盘下跌15美分,至每蒲式耳4.0750美元,本周收盘下跌7.5%,跌幅之大,令人咋舌。

大豆市场分析

与玉米的跌势形成鲜明对比的是大豆市场。尽管大豆种植面积低于预期,但价格却显示出了一定的韧性。美国农业部预计大豆种植面积为8610万英亩,低于3月份预测的8650万英亩。这一数据的出炉,让市场对大豆的供应产生了一定的担忧。CBOT 11月大豆SX24收盘下跌0.75美分,至每蒲式耳11.04美元,尽管有所下跌,但跌幅有限,显示出市场对大豆价格的支撑力度。

小麦市场分析

小麦市场则是一片愁云惨雾。本月迄今小麦价格已下跌近16%,创下2022年6月以来的最大跌幅。风险管理商品公司的商品经纪人Sherman Newlin表示,小麦价格没有什么看涨迹象,市场情绪低迷。同时,欧盟委员会上调了今年欧盟主要小麦产量预测以及本季和下一季欧盟小麦出口预测,这无疑给本已脆弱的小麦市场带来了更多的压力。

豆粕市场分析

豆粕市场也未能幸免于这场农产品价格波动的风暴。美国农业部公布的大豆种植面积和季度库存数据相对平淡,导致中西部地区豆粕现货报价持稳。CBOT 7月豆粕期货SMN24收盘下跌0.60美元,至每短吨360.5美元。8月豆粕期货SMQ24收盘下跌2.10美元,至每短吨346美元。尽管跌幅不大,但市场的不确定性让交易者们如履薄冰。

豆油市场分析

豆油市场虽然在原文中没有提供具体数据,但可以推测,由于大豆价格的波动,豆油市场也可能受到影响。大宗商品基金在CBOT豆油上的投机性净多头增加,可能表明市场对豆油价格有一定的看涨预期。然而,这种预期是否能够转化为实际的价格上升,还有待市场的进一步验证。

基差作为现货价格与期货价格之间的关系反映,为国际招标提供了重要的价格参考和风险评估工具。例如,墨西哥湾出口国的谷物需求低迷,限制了密西西比河上游洪水问题对市场的影响。此外,俄罗斯小麦出口预测的下调以及沙特阿拉伯和约旦的小麦招标,都是影响市场的重要因素。

标签: 美元

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