利好美元!美联储9月纪要显示通胀改善有限,将继续推动加息

嘉盛市场分析1年前头条

  北京时间10月13日02:00公布的美联储9月会议纪要显示,美联储官员对通胀的速度感到惊讶,并在上次会议上表示,他们预计在物价回落之前将维持较高的利率。

  在加息75基点之前的讨论中,政策制定者们指出,通胀对低收入美国人的影响尤其严重。他们重申,在问题显现出解决的迹象之前,加息可能会持续下去,并将持续走高。

  会议概要指出:“与会者认为,为了实现委员会促进最大就业和价格稳定的立法授权,委员会需要行动并维持更严格的政策立场。”官员们进一步指出,由于通胀迄今几乎没有减弱的迹象…他们已上调了对实现委员会目标可能需要的联邦基金利率路径的评估。

  在会议纪要公布后标普500指数小幅上涨,因部分交易商将其中一项言论视为美联储可能在金融市场进一步动荡时放弃快速收紧政策的信号。会议纪要称:“几名与会者指出,特别是在当前全球经济和金融环境高度不确定的情况下,调整进一步收紧政策的步伐,以降低对经济前景产生重大不利影响的风险,这一点非常重要。”

  在此次会议召开之前,近期公布的一系列数据显示,美国的通胀压力确实仍在上升,不过速度已不及今年早些时候。上个月的数据远高于美联储2%的目标:美联储青睐的消费者价格支出通胀指标8月份同比增长6.2%,不包括食品和能源支出的升幅为4.9%。一份报告显示,美国9月份生产者价格上涨0.4%。

  会议纪要称:“与会者认为通胀仍处于不可接受的高位,且远高于委员会2%的长期目标。与会者评论说,最近的通胀数据总体上高于预期,相应地,通胀下降的速度比他们之前预期的要慢。”

  制定利率的FOMC成员在会议上指出,经济需要放缓才能让通胀降温。他们下调了对经济的预测,预计2022年GDP年化增长率仅为0.2%,2023年仅为1.2%,远低于趋势水平,大大低于2021年,而2021年是1984年以来增长最强劲的一年。

  他们表示,通胀是由供应链问题推动的,而供应链问题不仅限于商品,还包括劳动力短缺。

  不过,官员们也表示乐观,认为政策将有助于放松劳动力市场,降低物价。官员们最近曾表示,他们预计在通胀率降至2%之前,利率不会保持在高位。会议摘要称:“与会者判断,通胀压力将在未来几年逐渐减弱。”

  会议结束时,FOMC批准了连续第三次加息75个基点,将基准利率提升至3%-3.25%的区间。市场普遍预计,11月初的下次会议将批准类似幅度的加息。

  官员们确实指出,他们认为加息的步伐至少会放缓的时刻即将到来,不过他们没有给出何时会放缓的时间表。

  会议纪要称,FOMC成员指出:“在评估累积政策调整对经济活动和通胀的影响的同时,在某个时候放慢政策利率上调的步伐将是合适的。”

  他们表示,在联邦基金利率“达到一个足够严格的水平”之后,就会有这样的时机,在那之后,“可能应该在一段时间内维持这个水平,直到有令人信服的证据表明,通胀有望回到2%的目标。”

  会议上的经济预测总结指出,“最终利率”或加息的终点在4.6%左右。市场预计美联储将加息至2023年初,然后在全年保持利率不变。

  综合以上消息可以看到,美联储纪要显示,美国通胀下降速度比预期慢,预计将继续加息,这是美元指数的利好,未来有望再次上行,投资者需对此保持关注。

  北京时间10月13日11:16,美元指数报113.31

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