10月19日财经早餐:风险偏好回升使美元涨幅受限,美元兑日元150关口成为焦点

嘉盛市场分析2年前行情分析

  北京时间周三(10月19日)亚市早盘,美元指数交投于112附近;美元兑一篮子货币周二收跌,盘中一度滑落至111.76的近两周低点,全球金融市场风险偏好恢复使其涨幅受到限制;美元兑日元接近32年最高149,使150的主要心理障碍成为焦点,并提高了日本央行采取进一步行动支持受打击日元的可能性。黄金走势平稳,回吐了盘中早些时候因美元走软而录得的涨幅,因为美联储进一步大规模加息的前景继续重压金价;油价下跌超2%,因投资人担心经济放缓的情况下美国供应增加,且需求下降。油价也因美国政府将继续释放原油储备的报道而承压。

  商品收盘情况:布伦特原油期货结算价下跌1.7%,报每桶90.03美元,而美国原油期货结算价下跌3.1%,报每桶82.82美元。美国期金收跌0.5%,报每盎司1655.8美元。

  美股收盘情况:道琼斯指数收盘上涨1.12%,报30524.39点;标普500指数收盘上涨1.23%,报3723.10点;纳斯达克综合指数收盘上涨0.90%,报10772.40点。

  周三前瞻

  23:00 英国央行货币政策委员曼恩发表讲话。

  全球市场一览

  美国股市周二连续第二天收高,因为高盛和洛克希德-马丁公司的稳健季度业绩减轻了对本盈利季业绩疲软的担忧。

  高盛股价上涨2.33%,此前报告的季度利润降幅小于预期,因为净利息收入的增长缓解了投资银行业务放缓带来的打击。这家正在将其业务重组为三个部门的投资银行基本上以向好的基调为主要金融公司的季报画上了句号,尽管一些银行因预计未来经济将陷入困境而提高了贷款损失准备金。

  武器制造商洛克希德马丁(Lockheed Martin)大涨8.69%,此前该公司公布的季度收入强于预期,并维持其2022年的收入预测。该股大涨帮助提升了标普工业股指数,使其成为11个主要板块中表现最好的一个板块。

  Themis Trading公司交易部联合经理Joe Saluzzi说“银行表现不错,我们将看看其他一些板块,对消费者更敏感的板块,它们能否将的成本增加转嫁给消费者,他们是否已经停止转嫁,但是,是的,人们希望看到更好的表现,我们需要看到更多的盈利数据,我们需要看到更多会压低通胀的数据,然后你也许会看到反弹,在那之前,我想每个人都会说对所有的反弹都存疑。”

  路孚特数据显示,分析师现在预计标普500指数成分股公司的季度盈利比去年同期增长仅2.8%,远低于7月初预期的11.1%的增长率。

  在媒体报道维权投资者Starboard Value LP增持企业软件公司Salesforce的股份后,后者股价上涨了4.31%,也给市场带来提振。

  在有报道称苹果公司在开始发货仅数周后就削减了其iPhone 14 Plus的产量,之后股价在尾盘短暂缩减了涨幅,此后该科技巨头的股价回升,收涨0.94%。

  美联储的激进加息路径可能开始压制劳动力市场的迹象开始浮现。此前有报道称,微软本周将裁减不到1,000名员工,成为在全球经济放缓的情况下最新一家裁员或放缓招聘的美国科技公司,该股股价变化不大。

  美联储的政策路径让许多投资者担心,它可能会因犯政策错误和过度加息而使经济陷入衰退。对于美联储有必要抑制通胀,美联储官员的评论基本上是一致的。

  一份报告称,评级机构惠誉已经削减了美国今明两年的经济增长预测,并警告说,美联储加息和通胀将使经济陷入1990年式的衰退。但周二的经济数据显示,尽管美联储做出了努力,但制造业仍然表现稳固,尽管这些努力似乎对房地产市场造成了极大的压力。

  贵金属

  黄金周二走势平稳,回吐了盘中早些时候因美元走软而录得的涨幅,因为美联储进一步大规模加息的前景继续重压金价。OANDA的高级分析师Edward Moya说,说到底,(黄金)的主要催化剂将是美联储的加息周期。

  周二的贴现率会议记录显示,明尼亚波利斯联储理事在美联储9月货币政策会议之前寻求将向商业银行提供紧急贷款的利率提高整整一个百分点。

  美元在盘中早些时候触及10月6日以来的最低水平后走高,这使得以美元定价的黄金对海外买家来说更加昂贵。 在上周美国公布炽热的消费者通胀数据后,美联储大幅加息的预期得到巩固,市场消化了11月加息75个基点的预期。

  美国10年期国债收益率周二回落,提振了黄金。 现货银持平于每盎司18.6863美元,铂金跌0.7%,至每盎司904.03美元,而钯金上涨0.6%,至每盎司2011.94美元。

  原油

  油价在周二下跌超2%,因投资人担心经济放缓的情况下美国供应增加,且需求下降。油价也因美国政府将继续释放原油储备的报道而承压。

  消息人士称,美国政府将宣布释放1000万至1500万桶石油储备,以平衡市场并防止汽油价格进一步攀升。本次释储将是春季开始的1.8亿桶计划中最新的一部分。另据两位消息人士,美国政府仍在权衡对燃料出口的限制,以便将更多汽油和柴油留在美国境内。其中一位人士说,虽然还没有为这一潜在步骤确定时间表,但在11月的中期选举之前不会发生,根据1982年开始编制的数据,进入冬季后,美国的季节性柴油库存最低。出口管制的想法可能是暂时的,在政府内部引发了分歧,拜登高级能源顾问主张支持新的出口管制,而能源部副部长则表达了担忧。

  稍早公布的数据显示,美国至10月14日当周API原油库存下降126.8万桶,预期155.1万桶,前值705万桶。

  外汇

  美元兑一篮子货币周二下跌0.06%,早些时候曾滑落至111.76的近两周低点。美元指数在上一交易日下跌1%,距离9月底触及的20年高点114.58仍有2%的差距,摆脱了上一交易日的一些疲软态势,但全球金融市场风险偏好恢复使其涨幅受到限制。

  支付公司Caxton在伦敦的市场情报主管Michael Brown说,“昨天的风险氛围看起来会持续到今天,”他说:“缺乏重大新闻,再加上英国财政稳定的一些迹象,似乎是罪魁祸首。”

  英国新任财政大臣亨特周一推翻了首相特拉斯的经济计划,该计划在最近几周削弱了投资者对英国的信心。对政策大逆转的欣慰促使风险资产反弹,包括美国股市。高盛和强生的强劲业绩也推动了美国股市上涨。

  英国财政大臣决定推翻政府的大部分“迷你预算”,促使投资者重新评估英国的利率前景,并使英镑当日下跌0.4%至1.1316美元。英国央行周二表示,鉴于政府将按计划在10月31日公布中期财政计划,将在11月1日首次出售其通过资产购买机制持有的英国国债。

  Caxton的Brown说,“由于美联储仍然是G10国家中最鹰派的央行之一,而且前景的下行风险继续加剧,我仍然看好美元的中期走势,”

  数据显示,9月美国工业生产增长,主要是由耐用品和非耐用品的产出增长带动,表明尽管美联储努力通过提高利率来限制需求,但制造业仍在稳步增长。数据公布后,美元找到了一些支撑。

  与此同时,日元兑美元接近32年最低149日元,使150的主要心理障碍成为焦点,并提高了日本央行采取进一步行动支持受打击日元的可能性。日本当局在9月22日进行了1998年以来首次干预,以支撑日元。

  Brown表示:“我认为有一种预期,即他们(日本央行)可能会进行干预,然而当局似乎更关心任何走势的速度,而不是我们交易的水平。”对风险敏感的纽元兑美元上涨约0.63%,受助于高于预期的消费者通胀数据,该数据支持了对进一步加息的押注。

  市场要闻

  欧盟委员会:欧盟8月和9月天然气消费量较5年平均水平下降15%。

  液化天然气蜂拥而至,西班牙就供应过剩发出警告

  西班牙天然气网络运营商表示,流入欧洲的液化天然气数量如此之多,以至于该地区的进口设施难以跟上进入欧洲的油轮的速度。西班牙天然气公司Enagas表示,由于工业需求自8月以来显著下降,且高库存水平使其吸收过剩进口的空间几乎为零,该公司可能将其液化天然气系统处理到货数量的限制延续到11月的第一周。数据显示,至少有7艘装载LNG的油轮停泊在西班牙西南海岸外,而在英国,另有2艘油轮停泊在米尔福德港码头附近。

  华尔街信贷交易员面临自2012年以来最糟糕的一年

  随着利率飙升和全球经济的不确定性侵蚀利润,全球各大银行正面临10年来信贷交易最糟糕的一年。根据Coalition Greenwich的预测,200家最大的投资银行本财年的流动信贷总额将达到83亿美元,同比下降36%,至少是2012年以来的最低水平。公司债券收益率处于2009年金融危机以来的最高水平。Coalition Greenwich研究总监Mollie Devine表示:“鉴于我们在2020年和2021年看到的良好收入环境,今年感觉尤其具有挑战性。当收入池收缩时,我们往往会看到银行更严格地考虑人员需求。在利润方面,交易部门开始对新员工更加谨慎,更仔细地审视现有交易员。

  英国央行确认将于11月1日进行首次国债出售操作

  英国央行表示,鉴于英国政府的财政公告定于10月31日发布,首次国债出售操作将于11月1日进行。英国央行目前预计在2022年第4季度进行资产购买机制(APF)下的国债出售操作,规模和频次与之前宣布的类似,由于之前的出售计划推迟而导致的任何不足将纳入后续季度的出售。英国央行将继续密切监测市场情况,并在适当的情况下将其纳入国债出售操作的设计。

  IMF称英国逆转经济计划表明其致力于财政纪律,对此举表示赞赏

  国际货币基金组织(IMF)周二对英国新任财政大臣决定取消大部分拟议的举债融资财政方案表示赞赏,认为这表明他们致力于财政纪律。

  IMF发言人在发给路透的一份电子邮件声明中说:“英国当局最近宣布的政策表明他们致力于财政纪律,并有助于更好地调整财政和货币政策以对抗通胀。我们期待着中期财政计划”。

  英国新任财政大臣亨特周一取消了首相特拉斯提出的大部分减税和能源补贴计划,称通过发债来为这些计划筹集资金是“不对的”。他宣布的新政策使英镑和英债价格飙升。

  市场做出反应,部分扭转了特拉斯9月23日宣布所谓的“迷你预算”后造成的英国资产价格暴跌,该预算案中包括无资金支持的大规模减税计划,包括给英国富人减税。

  约旦呼吁沙特和美国就“OPEC+”减产决定进行进一步对话

  当地时间18日,约旦外交与侨务部发言人希南·马贾利表示,约旦呼吁沙特与美国就“OPEC+”减产决定进行进一步对话。本月5日,“OPEC+”机制决定自今年11月起大幅减产,在8月产量基础上将月度产量日均下调200万桶。沙特外交部13日发表声明,证实美国曾向沙特方面“建议”推迟实施减产计划,遭到沙特拒绝。沙特外交部在声明中说,“解决经济挑战需要非政治性的建设性对话,明智和理性地考虑所有国家的利益”。(央视新闻)

  日本央行和日本金融厅举行第17次金融稳定委员会会议

  日本央行和日本金融厅于周二举行了第17次金融稳定合作理事会会议。日本金融厅厅长、日本央行副行长等高级官员就金融体系和市场现状交换了意见。

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