EIA原油库存增幅远超预期,美油短线维持震荡攀升

嘉盛市场分析1年前头条

  周四(1月11日)纽约时段盘中,北京时间23:30,美国EIA公布的数据显示,截至1月6日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅远超预期,精炼油库存降幅超预期,汽油库存增幅超预期。EIA原油库存的增幅基本和API保持一致,因此EIA数据公布后美国原油价格短线维持震荡攀升。

  EIA原油库存增幅远超预期

  具体数据显示,美国截至1月6日当周EIA原油库存变动实际公布增加1896.20万桶,预期减少224.3桶,前值增加169.4万桶。

  此外,美国截至1月6日当周EIA汽油库存实际公布增加411.40万桶,预期增加118.6万桶;前值减少34.6万桶;美国截至1月6日当周EIA精炼油库存实际公布减少106.90万桶,预期减少47.2万桶;前值减少142.7万桶。

  EIA报告显示,美国至1月6日当周EIA原油库存录得1896.1万桶,为2021年2月6日当周以来最大01月06日当周美国国内原油产量增加10.0万桶至1220.0万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1989.1万桶/日,较去年同期减少4.33%。01月06日当周美国原油出口减少207.0万桶/日至213.7万桶/日。01月06日当周美国战略石油储备(SPR)库存减少80.0万桶至3.716亿桶,降幅0.21%

  EIA报告显示,除却战略储备的商业原油库存增加1896.1万桶至4.4亿桶,增幅4.51%。美国至1月6日当周除却战略储备的商业原油库存为2022年11月4日当周以来最高。01月06日当周美国除却战略储备的商业原油进口635.0万桶/日,较前一周增加63.8万桶/日。

  EIA报告显示,美国至1月6日当周EIA战略石油储备库存为1983年12月2日当周以来最低。美国至1月6日当周原油出口量为2022年8月5日当周以来最低。库欣原油库存录得自2021年12月以来最大涨幅。美国至1月6日当周精炼厂设备利用率升至2021年9月以来新高。

  美国原油价格5分钟图显示

  此外,美国原油库存增加,成品油库存也增加,表明需求低迷,给原油价格带来压力。美国原油协会(API)的最新数据显示,截至1月6日当周,API原油库存增加1486.5万桶至4.206亿桶,前值增加329.8万桶,预期减少347.5万桶;汽油库存增加51万桶,前值增加117.3万桶,预期增加147.5万桶;精炼油库存增加109万桶,前值减少241.7万桶,预期减少12.5万桶;库欣原油库存减少34万桶,前值增加70.1万桶。

  SPI资产管理公司的管理合伙人Stephen Innes警告说,石油交易者“不太可能看到石油多头所希望的爆炸性经济重启。”我们怀疑原油库存大幅更加是由于部分炼油厂大幅停产导致的。

  世界银行下调全球经济增长预测,令油价承压

  世界银行在周二发布的《全球经济展望》报告称,预计2023年全球经济将增长1.7%,远低于6月份预测的3%。预计美国2023年GDP增长0.5%,低于6月预测的2.2%;这是自1970年以来最弱的非衰退表现。受货币紧缩、美国、欧元区、中国经济放缓以及乌克兰战争溢出效应的影响,增长前景黯淡。由于能源成本飙升,借贷成本上升,预计2023年欧元区GDP将持平,而6月份的预期为增长1.9%。到2024年,新兴市场和发展中经济体的投资预计将以3.5%的速度增长,是过去20年增速的一半。由于新冠疫情封锁,中国2022年的增长放缓至2.7%,但2023年将回升至4.3%。

  市场加剧对全球经济更深层次衰退的担忧。这均给原油需求带来负面影响,给油价带来压力。

  EIA上调今明两年原油需求预测,支持油价

  EIA在其周二公布的短期能源展望月度报告中表示,2023年全球原油需求增速预期为105万桶/日,此前预计为100万桶/日;2024年全球石油需求将达到1.022亿桶/日,比2023年增加172万桶/日;预计2023年美国原油产量将增加55万桶/日,此前为增加47万桶/日;预计2024年美国原油产量将增加40万桶/日。预计2023年布伦特原油价格为83.10美元/桶,此前预计为92.36美元/桶;预计2024年布伦特原油价格为77.57美元/桶;预计2023年WTI原油价格为83.10美元/桶,此前预计为86.36美元/桶;预计2024年WTI原油价格为77.57美元/桶。

  高盛分析师在一份报告中指出,不断增长的石油需求,可能让市场从6月份开始回到供不应求局面,或推动布伦特价格到第四季度反弹至105美元/桶,也给了OPEC撤销10月份减产决定的空间。高盛称,2023年全球石油需求可能同比增长270万桶/日。

  地缘局势风险支持油价

  俄罗斯不会以任何形式遵守所谓石油价格限制。俄罗斯能源部表示,针对西方国家对俄罗斯能源价格设置上限俄方将进行回应,相应法令的详细信息将在近期公布,俄罗斯不会以任何形式遵守所谓石油价格限制。俄罗斯能源部不排除采取额外措施将俄罗斯石油的折扣限制在基于市场价格的合理范围内。

  伊核协议谈判窗口不会无限期对美国敞开,伊朗外交部发言人卡纳尼在例行新闻发布会上表示,根据伊朗和美国的共同要求,信息交换正在通过不同渠道进行。伊朗已经准备好在维护国家利益的同时完成谈判,伊朗在这一问题上的立场始终明确。卡纳尼强调,美国是违反伊核协议的一方,通过外交层面达成履约协议的窗口不会无限期向美国敞开。

  美联储释放鹰派基调支持美元,不利于油价

  受政策制定者本周迄今为止的鹰派言论引发了对美元的新一波需求,美元走强不利于以美元计价的油价。

  联邦公开市场委员会(FOMC)主席鲍威尔在瑞典央行主办的中央银行独立性国际研讨会上发言时表示,美联储不受政治影响的独立性对其抗击通胀的能力至关重要。这种独立性要求美联储不介入气候变化等超出国会授权范围的问题。我们现在不是,将来也不会是气候政策制定者。

  美联储必须抵制扩大其范围以解决其他重要社会问题的诱惑。承担这样的目标会削弱我们的独立性。美联储在气候相关金融风险方面的责任很小。没有国会法律,我们不适合使用货币或监管工具来促进绿色经济。我们也不适合使用我们的工具来实现其他基于气候的目标。美联储主席鲍威尔在为瑞典央行独立性研讨会准备的讲话中,未对当前美国经济或货币政策前景发表评论。

  旧金山联储主席戴利指出,她预计利率将在2023年升至5%以上。同一天,亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,政策制定者应该在第二季度初将利率上调至5%以上,并长期维持在这一水平。但在美联储主席鲍威尔发表评论后,美元受到了适度的抛售压力,令美元指数反弹受限于103.49高点。

  目前市场可能聚焦周四公布的美国通胀数据。德国商业银行外汇分析师Antje Praefcke认为,该数据不太可能利涨美元。我担心12月份的通货膨胀率必须保持不变(预计从7.1%下降到6.5%),市场才会再次认为美联储的预测更加可信,美元才能获得支撑。在当前环境下,任何其他情况都可能进一步削弱美元。

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