11月29日财经早餐:美联储官员暗示已完成加息 美元再探新低 金价触及5月10日以来高位

嘉盛市场分析3个月前头条

周二(11月28日),由于猜测美联储已完成加息并将于明年放松政策,美国国债延续了11月份的涨势,美元下跌,美国股市小幅走高。

目前,美联储互换利率预计到2024年底将降息超过100个基点。最鹰派官员之一的美联储理事克里斯托弗·沃勒,在题为“似乎有所作为”的演讲中,他表示“越来越有信心政策目前正在发挥作用”。完全有能力减缓经济增长并使通胀率回到2%。”尽管承认存在许多不确定性,但他的同事米歇尔·鲍曼并未表示还会继续加息。

22V Research分析师Peter Williams认为,即使美联储引发经济衰退的可能性降低,鸽派转向或重置的可能性似乎仍在增加。

City Index和Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示:“人们越来越期望美联储和其他主要央行基本上不再加息。市场有点过于兴奋,市场可能过于兴奋,但交易员只是想利用市场动能,之后问题才会浮现。”

两年期美债收益率下跌14个基点至4.75%左右。美元跌至8月以来的最低水平。在小幅上涨和下跌之间波动之后,标准普尔500指数最终以小幅上涨收盘。该指数目前接近“超买”水平,但仍有望创下11月份有记录以来的最大涨幅之一。

芝加哥联储主席奥斯汀·古尔斯比周二也在讲话中表示,今年的通胀放缓是71年来最大的降幅。而纽约联储主席约翰·威廉姆斯称这种下降令人鼓舞。

在经济数据方面,得益于对劳动力市场前景更加乐观的看法,11月份美国消费者信心在4个月来首次上升。根据标准普尔CoreLogic Case-Shiller的季节性调整数据,房价创下新高。

New York Life Investments分析师Lauren Goodwin表示,对投资者来说,好消息是经济衰退尚未到来,这使得年底的反弹成为可能。她指出,在过去的经济周期中,市场往往不会对衰退进行定价,除非申请失业救济人数上升且收入彻底下降,这是衰退已经到来的迹象。

Lauren Goodwin表示:“通货膨胀和就业增长的适度放缓意味着可以维持‘宽松行情’,伴随着目前股票、债券和信贷的上涨。我们担心的是,这个经济周期的晚期状态与过去的周期没有太大不同。在通货膨胀减缓的原因,经济增长和就业减缓变得明显之前,这可能只是运气。”

摩根大通公司进行的每周调查显示,美国国债市场最活跃的投资者一如既往地看涨。

截至11月27日当周的调查发现,78%的活跃客户相对于其基准处于多头仓位,而上周这一比例为56%。此外,没有客户表示持空仓位,这是连续第二周出现的情况,使得净多头仓位达到了78%,创下了该调查历史上的最高水平。其余的受访者保持中立。

与此同时,高盛集团策略师Christian Mueller-Glissmann表示,鉴于股市前景阴暗,近期波动性随着年底临近而大幅回落,创造了对冲机会。

美国银行客户上周成为美国股票的净买家,机构投资者和散户投资者主导购买,而对冲基金则抛售股票。Jill Carey Hall领导的量化策略师表示,客户向美国股市注入了26亿美元,其中包括个人资金和交易所交易基金。

花旗集团策略师Chris Montagu表示,标准普尔500指数本月的涨势现已失去动力。上周的期货流量“好坏参半”,使得基准指数的净头寸看起来“略显看跌”。

被称为“市场体制指数”的彭博资讯模型将时期分为3个阶段,分别称为加速增长(绿色)、适度增长(黄色)和下降(红色),其在过去9个月中一直处于中间位置。BI首席股票策略Gina Martin Adams和高级副分析师Gillian Wolff表示,这表明,在美联储从加息转向降息之前,股票回报预期应保持平均水平。

尽管美元因美国经济数据疲软而下跌,而且人们越来越预期美联储最激进的加息周期即将结束,但对冲基金本月仍大量押注美元看涨。

根据彭博社汇总的商品期货交易委员会的数据,截至11月21日,杠杆基金对8种货币的美元净多头指标升至2022年2月以来的最高水平。净多头头寸为103,042份合约,略高于4月份创下的今年迄今高点,3月份净空头头寸约为72,000份合约触底。

Fawad Razaqzada指出:“随着市场越来越相信美联储的下一步行动将是降息,美元全面走弱,最早可能在第二季度降息。”

其他方面,随着OPEC+成员国继续就产量水平进行谈判,油价结束了连续3个交易日的下跌。

金价连续第四个交易日上涨,并触及逾六个月最高,受助于美元回落和美联储已经完成加息行动的预期。现货黄金收涨约1.4%,报每盎司2040.89美元,盘中触及5月10日以来最高水平。12月交割的美国期金收高1.4%,结算价报2040美元

周三交易日焦点、风向标:

①08:30 澳大利亚10月未季调CPI年率

②09:00 新西兰联储公布利率决议

③17:00 瑞士11月ZEW投资者信心指数

④18:00 欧元区11月工业及经济景气指数、欧元区11月消费者信心指数终值

⑤21:00 德国11月CPI月率初值

⑥21:30 加拿大第三季度经常帐、美国第三季度实际GDP年化季率修正值

⑦23:05 英国央行行长贝利发表讲话

⑧23:30 美国至11月24日当周EIA原油库存、美国至11月24日当周EIA库欣原油库存、美国至11月24日当周EIA战略石油储备库存

⑨次日02:45 美联储梅斯特发表主旨演讲

⑩次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元上涨,收报1.0992,涨幅0.36%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1024,进一步阻力位于1.1054,关键阻力位于1.1099;汇价下行的初步支撑位于1.0949,进一步支撑位于1.0904,更关键支撑位于1.0874。

英镑:英镑/美元上涨,收报1.2693,涨幅0.53%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2733,进一步阻力位于1.2778,关键阻力位于1.2842;汇价下行的初步支撑位于1.2625,进一步支撑位于1.2561,更关键支撑位于1.2516。

日元:美元/日元收跌,收报147.471跌幅0.81%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于148.397,进一步阻力位149.339,关键阻力位于149.879;汇价下行的初步支撑位于146.915,进一步支撑位于146.375,更关键支撑位于145.433。

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