2023年内最后一个主要央行决议来袭!日本央行本周态度至关重要

嘉盛市场分析2个月前头条

随着日本央行(BOJ)开始为期两天的货币政策会议,日元周一小幅下跌,交易员们紧张地等待着鸽派央行是否最终会放松超宽松货币政策的决定。

外汇市场在上周受到一系列央行会议(包括美联储、欧洲央行和英国央行的利率决定)的大幅波动后,本周以谨慎的基调开始。

在亚洲早盘交易中,美元兑日元交投于142.41附近,上周美元走低,兑日元录得约2%的跌幅。

尽管日本央行本周料不会采取行动,但态度至关重要

由于市场难以把握日本央行何时会逐步取消负利率政策,日元在过去几周一直波动。本月早些时候,日本央行行长植田和男的言论最初引发了日元的大幅上涨。

但后来有消息称,政策转变不太可能最早在12月到来,投资者现在等待日本央行周二的决定,以进一步明确其利率前景。

"就日本央行的行动而言,这次会议将是相关且重要的,市场上一些人仍预计可能会有惊喜,"澳洲国民银行资深外汇策略师Rodrigo Catril表示。

“我们倾向于认为,他们仍处于观望状态……更多的证据表明,特别是劳动力市场和工资增长至少正在向2%的水平上升。

“对日本央行来说,最好的情况是为2024年的事情做好准备,条件是这些经济成果的实现。”

降息迫在眉睫?

美元兑英镑汇率离四个月低点不远,兑澳元和新西兰元汇率离上周触及的近五个月低点不远,此前美联储官员暗示明年将降息。

在2022年和2023年的大部分时间里,美元得到了美联储一系列激进加息和更长时间加息预期的支撑,在美联储政策会议结束后,美元兑一篮子货币上周下跌了约1.3%。

“美联储已正式打开了下一轮降息的大门,”安联全球投资者固定收益业务全球首席投资官弗兰克·迪克米耶表示。“尽管美联储可能因拖了太长时间才加息而受到批评,但它显然无意浪费任何时间来降息。”

欧洲央行和英国央行在上周各自的政策会议上同样维持利率稳定,但与美联储不同的是,它们都对即将降息的预期有所抵触。

"欧洲央行行长拉加德已明确表示不会降息,这与美联储的做法形成鲜明对比,后者仍高度关注与长时间维持高利率相关的增长风险," Amundi Investment Institute主管Monica Defend表示。

"鉴于欧元区近期经济表现较美国疲弱,且通缩速度较美国加快,这种分歧尤为显著。与此同时,英国央行保持谨慎立场,没有迹象显示其将偏离'更长时间内更高利率'的政策。"

受美元走软的推动,欧元兑美元上涨0.07%,至1.0900美元,不过欧元区经济增长前景黯淡仍令欧元承压。

上周公布的数据显示,欧元区12月商业活动的低迷程度出人意料地加深,表明欧元区经济几乎肯定已陷入衰退。

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