1月10日财经早餐:大型科技股表现好坏参半 美元指数走强,全球市场或迎“反向金发姑娘”

嘉盛市场分析1个月前行情分析

周二(1月9日),由于10年期美国国债收益率仍高于4%,股市在科技股引领的反弹一天后难以获得牵引力。与此同时,油价攀升。

大宗商品和金融股领跌标准普尔500指数。大型股的表现好坏参半,英伟达上涨,特斯拉下跌。

汇丰控股公司的Max Kettner表示,美国降息的激进定价与减少此类宽松风险需求的弹性经济基本面之间的不匹配日益严重,正在为全球市场创造一个“反向金发姑娘”情景。宽松押注的回落可能会引发风险资产的抛售,并在未来几个月导致美元进一步上涨。

Miller Tabak + Co分析师Matt Maley表示:“我们目前很可能看到市场上的一个‘虚假突破’(head fake)。我们还不知道上周的下跌是否是那个‘虚假突破’,或者是昨天的反弹。幸运的是,战线已经划定得很清晰,一旦两条线中的一条被有意义地突破,我们就会知道哪种情况是‘虚假突破’。”

Australia & New Zealand Banking Group经济学家Susan Kilsby表示:“市场开始预期美国可能还需要一段时间才会降息。美联储货币委员会成员的指导倾向于支持下半年降息。”

周二金价小幅微涨,白银小幅走弱。黄金的特点是基于技术的买盘,因为图表仍然坚定地支持多头。周二原油价格上涨也对金属有利。然而,金属涨势受到美元指数走强和美国国债收益率今日小幅上涨的限制。2月份黄金最后上涨3.50美元,至2,036.90美元。3月白银最后下跌0.12美元,至23.19美元。

外汇市场中,随着交易日即将结束,美元是主要货币中表现最强劲的。瑞郎是最弱的。大多数货币对,如欧元、日元、新西兰元、英镑和加元,当天收盘时涨跌互现,变化不大。

澳大利亚股市低开,而香港股市下跌,日本股市上涨。

世界银行最新发布的《全球经济展望》报告指出,全球经济在2024年有望实现“软着陆”。报告显示,全球经济增长将连续第3年放缓,但将避免陷入衰退,2024年的增速预计将从去年估计的2.6%降至2.4%。预计到2025年,增速将回升至2.7%。

2024年经济放缓的预测与全球贸易疲软以及各国央行采取行动降低通胀引起的高利率效应有关,世界银行指出。许多国家,包括美联储,预计今年将降息。然而,世界银行指出,全球经济仍然存在增长的下行风险,包括最近中东冲突的升级、商品价格可能出现飙升推高通货膨胀、高债务和高借款成本可能导致的金融压力、贸易分裂、气候相关的灾害,以及亚洲大国增长低于预期。

本周晚些时候,投资者将解析两个关键的通胀数据,以明确美联储降息的未来路径。12月消费者价格指数将于周四发布,随后周五将发布生产者价格指数。

周三交易日焦点、风向标:

①08:30 澳大利亚11月未季调CPI年率

②15:45 法国11月工业产出月率

③23:00 美国11月批发销售月率

④23:30 美国至1月5日当周EIA原油库存、美国至1月5日当周EIA库欣原油库存、美国至1月5日当周EIA战略石油储备库存

⑤次日02:00 美国至1月10日10年期国债竞拍-得标利率、美国至1月10日10年期国债竞拍-投标倍数

⑥次日04:15 美联储威廉姆斯就经济前景发表讲话

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元下跌,收报1.0930,跌幅0.18%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0959,进一步阻力位于1.0989,关键阻力位于1.1014;汇价下行的初步支撑位于1.0903,进一步支撑位于1.0879,更关键支撑位于1.0848。

英镑:英镑/美元下跌,收报1.2709,跌幅0.30%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2751,进一步阻力位于1.2795,关键阻力位于1.2826;汇价下行的初步支撑位于1.2677,进一步支撑位于1.2645,更关键支撑位于1.2602。

日元:美元/日元上涨,收报144.466,涨幅0.17%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于144.887,进一步阻力位145.345,关键阻力位于146.08;汇价下行的初步支撑位于143.694,进一步支撑位于142.959,更关键支撑位于142.501。

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