日本央行暗示缩减购债引发大行情,市场重燃结束负利率预期

嘉盛市场分析1个月前行情分析

在周二(1月9日)的亚市交易时段中,日元兑美元呈现短线急涨态势。此前,日本央行暗示将缩减每月购买超长期政府债券的规模,这向市场发出了今年可能削减刺激措施的警告。

日本央行在周二购买了价值1500亿日元(约合10.4亿美元)的10-25年期国债,这与上个月25日的购买规模相同。然而,考虑到日本央行已开始缩减月度操作,这实际上显示1月份的购买规模正在下滑。

市场利率数据显示,交易员们仍然预期日本央行将在今年晚些时候结束负利率政策。然而,对于本月采取行动的猜测已经大大减弱。

在1月1日发生强烈地震后,市场普遍认为日本央行将避免采取可能对经济造成不利影响的措施。

三菱UFJ摩根士丹利证券的高级固定收益策略师Keisuke Tsuruta指出,日本央行今日决定维持10-25年期债券的购买金额表明,本月的购债规模明显下降。日本央行可能希望在条件允许的情况下逐步减少购债。

日本央行公布操作声明后,日元兑美元短线急涨超过85点,达到1美元兑143.42日元的水平。目前,汇率稳定在143.60附近。

亚洲外汇交易员表示,由于美国和日本10年期国债收益率之差不断收窄,东京的对冲基金纷纷抛售美元、买入日元。

隔夜指数掉期显示,日本央行将在7月结束负利率政策,而去年11月初的预测是4月。

野村证券驻东京的日本外汇策略主管Yujiro Goto表示,对日本央行取消负利率政策的预期已大幅降温。然而,在超长债购买规模降低的消息传出后,这一预期“可能已经恢复”了一点。

在全球债券收益率承受下行压力的背景下,日本央行购买债券以遏制借贷成本上升的压力也有所减轻。

日本的基准10年期国债收益率上月触及7月28日以来的最低水平。7月28日,日本央行宣布了2023年的首次收益率曲线控制调整。

2023年12月19日,日本央行维持货币政策不变,并未就何时结束负利率提供指导。

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