1月16日财经早餐:欧洲市场“股债双杀”,因欧洲央行官员“泼冷水”

嘉盛市场分析1个月前头条

周一(1月15日),尽管德国数据突显了经济增长和企业利润面临的挑战,但欧洲央行官员对快速降息的预期泼了冷水,欧洲股市和债券下跌。

欧洲斯托克600指数收盘下跌0.5%,延续了年初的低迷表现。数据显示德国经济自去年大流行以来首次萎缩,消费品和零售商领跌。德国10年期国债收益率上涨约5个基点至一个月高点。

欧洲央行理事会成员Robert Holzmann表示,尽管不能再排除经济衰退的可能性,但挥之不去的通胀和地缘政治风险将阻止欧洲央行今年降息。他与欧洲央行行长Christine Lagarde、管理委员会成员Constantinos Herodotu和首席经济学家Philip Lane等同事一起警告说,现在谈论削减借贷成本还为时过早。

交易员押注欧洲央行从4月份开始将降息6次25个基点,而经济学家则预计6月份将采取4次降息中的第一次。该地区经济疲软的迹象支持了他们的观点:德国周一报告称,第四季度经济收缩 0.3%,2023年全年产出也出现同样幅度的下降。即便如此,德国央行行长Joachim Nagel也认为现在为时过早. 讨论货币宽松政策,暗示夏季之前不会有任何动作。

Natixis财富管理公司首席投资官Benoit Péloille表示:“我们现在正处于这样一个阶段:坏经济消息不再转化为股市好消息。”同样在美国,市场定价多达6个25个基点的降息“可能有些牵强,坏的经济消息将开始造成伤害。”

美国股指期货持平,股票和国债现货市场周一因公众假期休市。美元指数小幅走高。

欧洲个股走势中,法国飞机制造商达索航空(Dassault Aviation SA)报告2023年喷气式飞机订单下降,导致该公司股价下跌。在法国巴黎银行Exane分析师建议避开欧洲食品配送行业后Delivery Hero SE和Just Eat Takeaway.com NV股价下跌。沃尔沃汽车公司延续了上周五引发的跌势,当时该公司表示,由于红海袭击造成的运输延误,该公司将暂时停止部分生产。

尽管胡塞武装袭击了美国商船,但油价仍下跌,因为疲软的基本面抵消了美国及其盟国的空袭可能引发更广泛冲突并扰乱中东原油流动的风险。与此同时,欧洲天然气期货跌至8月以来的最低水平,突显该地区自2022年能源危机以来在增加供应方面取得的成功。

随着更多美国企业财报的发布,投资者本周将关注德国和英国的通胀数据,以及包括出席年度世界经济论坛的中国国务院总理李强在内的众多政治领导人和官员。美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)在官员上周试图缓和即将降息的预期后发表的讲话也将受到密切关注。

周二交易日焦点、风向标:

①15:00 德国12月CPI月率终值、英国12月失业率、英国12月失业金申请人数

②18:00 德国1月ZEW经济景气指数、欧元区1月ZEW经济景气指数

③21:30 加拿大12月CPI月率、美国1月纽约联储制造业指数

④23:00 英国央行行长贝利出席听证会

⑤次日00:00 美联储理事沃勒发表讲话

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美下跌,收报1.0948。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0966,进一步阻力位于1.0983,关键阻力位于1.1000;汇价下行的初步支撑位于1.0933,进一步支撑位于1.0916,更关键支撑位于1.0899。

英镑:英镑/美元上涨,收报1.2726,涨幅0.14%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2755,进一步阻力位于1.2786,关键阻力位于1.2807;汇价下行的初步支撑位于1.2703,进一步支撑位于1.2681,更关键支撑位于1.2651。

日元:美元/日元上涨,收报145.676,涨幅0.55%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于146.197,进一步阻力位146.637,关键阻力位于147.335;汇价下行的初步支撑位于145.059,进一步支撑位于144.361,更关键支撑位于143.921。

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