海通期货【原油周报】:原油库存累库超预期等利空数据压制油价

嘉盛市场分析1个月前行情分析

周三油价日内大幅波动后收涨,尽管美国CPI数据让降息预期降温,原油库存累库超预期等利空数据一度压制油价,但最终投资者还是更关注地缘因素的进展,随着美国警告伊朗可能在未来几天袭击以色列油价迅速反弹收复日内失地,并最终收涨,显然投资者对于地缘风险保持了高度警惕。

周三夜盘美国公布超预期的CPI数据引发了金融市场巨震,美元急速拉升,股市和大宗商品短线急挫后大幅波动。数据的变化让投资者对美联储货币政策预期变化,降息预期继续下降,投资者开始将把6月份降息的可能性排除掉。市场风险偏好降温明显,另外世界贸易组织将2024年全球商品贸易增长预测下调至2.6%(之前预测为3.3%)。

EIA晚间公布周度数据显示原油累库584.1万桶,超市场预期,同时成品油也全面累库,利空数据公布后油价承压回落。另外有消息称欧洲原油和石油产品库存于3月份达到10.15亿桶,较2月份增长3.4%,同比增长1.3%。库存数据在一定程度上缓解了投资者对供应紧张的焦虑面,但地缘因素主导了市场情绪,面对众多不确定性因素,当前位置原油市场市场情绪不稳定特征明显,油价容易出现突发性大幅波动,谨慎参与。

每日动态

【1】WTI主力原油期货收涨0.98美元,涨幅1.15%,报86.21美元/桶;布伦特主力原油期货收涨1.06美元,涨幅1.19%,报90.48美元/桶;INE原油期货收涨1.16%,报670.9元。

【2】美元指数涨幅1.04%,报105.2;港交所美元兑人民币涨幅0.26%,报7.2415;美国十年期国债跌幅1.25%,报108.28;道琼斯工业指数跌幅1.09%,报38461.51。

近期要闻

【1】EIA报告:4月5日当周除却战略储备的商业原油库存增加584.1万桶至4.57亿桶,增幅1.29%。增幅录得2024年2月9日当周以来最大。战略石油储备(SPR)库存增加59.5万桶至3.642亿桶,增幅0.16%。库欣库存减少17万桶,汽油库存增加71.5桶,预期减少132万桶;精炼油库存增加165.9万桶,预期减少115.3万桶。

EIA报告:美国原油产品四周平均供应量为1995.0万桶/日,较去年同期减少0.44%。美国国内原油产量维持在1310.0万桶/日不变。商业原油进口643.4万桶/日,较前一周减少18.4万桶/日。原油出口减少131.4万桶/日至270.8万桶/日。

美国至4月5日当周除却战略储备的商业原油库存为2023年7月14日当周以来最高。原油库存增幅录得2024年2月9日当周以来最大。战略石油储备库存为2023年4月28日当周以来最高。美国至4月5日当周原油出口量为2023年8月4日当周以来最低。

【2】美国3月未季调CPI年率录得3.5%,高于预期的3.4%水平,为2023年9月以来最高水平。因汽油和住房价格上涨,美国3月消费者物价指数(CPI)升幅超过预期,这令市场进一步怀疑美联储是否会在6月开始降息。美国劳工统计局周三表示,消费者价格指数(CPI)继2月份上涨0.4%后,上月上涨0.4%。汽油和住房成本(包括租金)占CPI涨幅的一半以上。CPI年率也升至3.5%,这是连续第三个月上升。美联储主席鲍威尔多次表示,美联储并不急于开始降息。

4月10日讯,一项衡量美国基础通胀的指标连续第三个月超过预期,表明持续的价格压力可能会将美联储的降息推迟到今年晚些时候。核心CPI较2月份上涨0.4%,同比上涨3.8%,与上月持平。周三的报告进一步证明,尽管美联储将利率维持在20年来的高位,但遏制通胀的进展可能正在停滞。由于强劲的劳动力市场仍在推动家庭需求,官员们一直坚称,他们希望看到更多证据表明物价压力正在持续降温,然后才会降低借贷成本。

【3】上期能源对原油期货品种实施交易限额

自2024年4月12日(即4月11日晚连续交易)起,上海国际能源交易中心在原油期货品种实施交易限额。非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在原油品种各合约日内开仓交易最大数量为3200手。实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。

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