6月16日财经早餐:欧洲央行连续第八次加息,欧元兑美元创五周新高,黄金从三个月低点反弹

嘉盛市场分析8个月前头条

  北京时间周五(6月16日),欧元兑日元周四创下15年来的峰值,兑美元则创下五周新高,此前欧洲央行连续第八次加息并发出进一步紧缩信号以使欧元区通胀率达到2%的中期目标。黄金从三个月低点反弹,美元和美债收益率在美国经济数据发布后下跌,让投资者在美联储做出“鹰派暂停”利率决策后得以稍事喘息。

  商品收盘情况:美国期金上涨0.1%,结算价报1970.7美元,布伦特原油期货上涨3.4%,结算价报每桶75.67美元;美国原油期货上涨3.4%,结算价报70.62美元。

  美股收盘情况:标普500指数攀升1.22%,收报4425.84点。纳斯达克指数上涨1.15%,至13782.82点,道琼斯工业指数上涨1.26%,至34408.06点。

  周五前瞻

  贵金属

  黄金周四从三个月低点反弹,美元和美债收益率在美国经济数据发布后下跌,让投资者在美联储做出“鹰派暂停”利率决策后得以稍事喘息。美国上周初请失业金人数持平于26.2万人,其它数据显示,5月工业生产意外下降0.2%,预期为增长0.1%。

  Kitco高级分析师Jim Wyckoff说,“数据促使美元指数和美债收益率在昨天的强劲走势后出现一些修正,也有一些空头回补,”他认为金价在短期内将呈横盘至下跌的走势。美元指数下滑0.8%,触及一个月低位,10年期公债收益率也下跌,支持了对以美元定价的不孳息黄金的需求。

  Wyckoff称, “但今天的数据将被昨天联邦公开市场委员会(FOMC)会议的依然漫长阴影所盖过,”并补充称,隔夜触及三个月最低也给黄金带来一些技术性卖压。

  根据芝商所(CME)的Fedwatch工具,市场现在认为美联储在7月加息的几率为三分之二。现货白银下跌0.4%至每盎司23.84美元,铂金上涨1.2%至986.57美元,钯金上涨0.7%报1395.70美元。

  原油

  油价周四上涨约3%,达到一周高点,因美元走软,以及最大原油进口国中国的炼油厂加工量跃升。在美国,衡量炼油利润率的汽油裂解价差达到2022年7月以来最高。同时,美国柴油期货上涨约5%,达到4月底以来最高。

  石油市场从美国数据中获得支持,数据显示5月美国零售销售意外增长,上周初请失业金人数高于预期,推动美元指数跌至五周低点。

  周四公布的数据显示,中国5月炼油厂加工量同比增长15.4%,创史上第二高水平。科威特国家石油公司(KPC)的首席执行官说,中国石油需求预计将在今年下半年以有保证的速度继续攀升。

  Price Futures Group的分析师Phil Flynn说,“中国炼油厂的数据开启了油价的反弹趋势。然后,当然,还有宏观形势,美元下跌,部分原因是美联储暂停加息,而在欧洲仍在加息,”

  欧洲央行周四将欧元区借贷成本提高到22年来的最高水平,并表示顽固的高通胀率几乎保证了下个月会有另一次加息,而且之后可能还会采取行动。

  外汇

  欧元兑日元周四创下15年来的峰值,兑美元则创下五周新高,此前欧洲央行连续第八次加息并发出进一步紧缩信号以使欧元区通胀率达到2%的中期目标。

  欧洲央行一如预期将利率提高了25个基点,至3.5%,为22年来最高。其工作人员还提高了对不包括能源和食品在内的通胀率的预测,特别是对今年和明年的预测,因过去读数的意外上行。对今年的通胀预测从4.6%提高到5.1%。

  德国中央合作银行在一份由首席经济学家Mark Wall领导的研究报告中写道, “我们的基线预测是在7月最后一次加息25个基点,终端利率为3.75%,”“风险显然仍然是上行的。

  在最新的欧洲央行新闻发布会上有一些鹰派元素,特别是上调了2025年的通胀预测。也有一些鸽派的因素,拉加德明确表示将在7月加息,但刻意避免对9月的预期进行指导。”

  在下午的交易中,欧元尾盘上涨1.1%,报1.0948美元,此前兑美元触及1.0952美元的五周高点。欧元兑日元上涨1.2%,至153.52,在欧洲央行作出决定后,曾触及153.68日元,为2008年9月以来最高。

  欧洲央行此举是在美联储维持利率不变、但暗示今年将进一步加息的一天后作出的。美联储的政策决定结束了连续10次加息的局面,但预测或点阵图显示,决策者预计到2023年底还有两次加息。鲍威尔主席表示,2023年降息是不合适的。

  日本央行将在周五做出决定,届时预计将维持其超宽松立场和收益率曲线控制措施。衡量货币兑一篮子其他主要货币汇率的美元指数尾盘下跌0.8,报102.11。盘中早些时候,该指数跌至102.08,创下五周以来的新低。

  丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne说,“风险似乎倾向于(美元)进一步下跌......突破新区间的低端。基于与主要货币的两年期利差,(美元指数)看起来或多或少是公允的, 除了利率的近期前景,美元可能会面临一个更具挑战性的环境。全球货币政策周期正在接近其终点。我们已经假设了一段时间,利率周期的峰值将是美元峰值的负面因素,收益率将增强风险承受能力,并鼓励投资者将资本从美元中调走。”

  在数据显示美国5月零售销售意外增长后,美元短暂缩减了跌幅,零售销售在4月增长0.4%后,上月增长0.3%。路透调查的经济学家曾预测销售下滑0.1%。

  美国劳工部周四发布的另一份报告显示,截至6月10日的一周,经季节性调整后的初请失业金人数为262,000人,没有变化。路透调查的经济学家预测最近一周的申请人数为24.9万人。

  市场要闻

  美国国家气象局:预计加拿大山火浓烟将再次飘至纽约

  据位于纽约的美国国家气象局办公室当地时间6月15日发布的消息,预计从当天晚些时候开始,加拿大各地山火燃烧产生的浓烟将再次飘到纽约地区,预计纽约烟雾最浓的时间将在16日早上。但相关人员表示,该地区将不会再次出现上周的橙色雾霾,这次绝大部分浓烟将“保持在高空中”。5月底,加拿大东部野火持续肆虐,浓烟于5月30日左右随着风飘向美国。野火所致污染一度波及美国东海岸和中西部地区,美国多州空气质量下降、民众生活受到影响。

  美国数个政府机构遭到黑客攻击

  据美国媒体当地时间6月15日报道,美国的“数个”联邦政府机构遭到了黑客攻击。美国网络安全与基础设施安全局(CISA)网络安全执行助理主任埃里克·戈德斯坦表示,他们正在努力了解网络攻击的影响并确保能够及时补救,该部门“正在为遭受入侵的数个联邦机构提供支持”。据悉,目前尚不清楚黑客的来源。

  欧洲议会表决支持乌克兰加入北约

  当地时间6月15日,欧洲议会以425票赞成、38票反对、42票弃权通过一项决议,敦促在下个月举行的北约峰会上邀请乌克兰加入北约。欧洲议会的议员表示,希望乌克兰加入北约的进程在战争结束后立即开始,并尽快完成。

  美银:上调美国国债收益率预期 预计美元将温和地走强

  美国银行的外汇和利率策略师更新了预测,现在预计美元在今年下半年兑G-10其他货币温和走强,并提高了对美国国债收益率的预估,因为世界各国的央行继续应对通胀压力。美国银行的外汇策略师们在给客户的报告中写道:“尽管我们仍认为美元从长期看被高估,但美国经济强劲,与通胀的斗争可能仍然利好美元。”在美债方面,另一组美国银行的分析师写道:“预计短期内短债收益率将上升且曲线趋平。美国宏观经济放缓、利率下降和曲线趋陡需要更长时间。”

  投行:市场低估了欧洲央行进一步加息的风险

  德国资管公司DWS欧洲经济学家Ulrike Kastens表示,欧洲央行可能会继续以超出市场预期的速度加息。尽管收紧的货币政策已经导致贷款减少和经济发展放缓,但潜在的价格趋势仍然非常持久,并对中期通胀前景构成风险。因此,我们不认同欧洲央行将在7月达到利率峰值3.75%的市场观点,预计欧洲央行将不得不将关键利率提高到4%,以完成其中期任务。

  小猪民宿:端午假期民宿预订量同比增长524%

  截至6月13日,小猪民宿平台端午假期民宿预订量同比增长524%。小猪民宿数据显示,延边、淄博、海丰、威海等新兴目的地是大学生最关注的城市。从预订数据来看,大学生端午节旅行模式主打一途多城,预计平均打卡4.3个城市。同时,新疆、西藏、内蒙古、云南、广西、吉林等目的地民宿预订增速势头不减。

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