8月17日财经早餐:金价下跌,美联储官员对是否需要进一步加息意见不一

嘉盛市场分析11个月前行情分析

  北京时间周四(8月17日),日元兑美元周三进一步走软,徘徊在去年曾引发干预的区域附近,日元兑美元已连续四个交易日触及145日元的关键点位;金价下跌,美元走高,同时美联储7月政策会议记录凸显出,决策者在是否需要进一步加息的问题上仍然存在分歧。

  商品收盘情况:美国期金下跌0.4%,结算价报1928.30美元;布伦特原油期货下跌1.7%,结算价报每桶83.45美元;美国原油期货下跌2%,报每桶79.38美元。

  美股收盘情况:道琼斯指数收盘下跌0.52%,报34765.84点;标普500指数收盘下跌0.74%,报4404.98点;纳斯达克综合指数收盘下跌1.15%,报13474.63点。

  周四前瞻

  贵金属

  金价周三下跌,美元走高,同时美联储7月政策会议记录凸显出,决策者在是否需要进一步加息的问题上仍然存在分歧。

  美联储7月25-26日的会议记录显示,“一些与会决策者”提到了将利率升得过高给经济带来的风险,但“大多数”决策者继续将抗击通胀放在首位。

  Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示:“更广泛的经济形势看起来比三个月前要好,通胀似乎正在按照美联储的意愿下降,在这种情况下,对黄金等避险工具的需求就会减少。现在黄金阻力最小的路径似乎是下跌。”

  自5月初突破2,000美元的关键水平以来,金价已经下跌了8%以上,每盎司跌幅超过170美元,美国公债收益率反弹和美元走强令不孳息黄金的吸引力下降。

  全球最大黄金支持交易所交易基金(ETF)SPDR Gold Trust的持金量降至2020年1月以来的最低水平,这表明了投资者的情绪。

  白银下跌0.2%,至每盎司22.47美元;铂金下跌0.2%,至886.55美元;钯金下跌2.2%,至1208.46美元。

  原油

  油价周三收低,尽管美国原油库存大幅减少,但投资者权衡对经济的担忧和对美国供应收紧的预期。

  美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存减少近600万桶,因出口和炼厂炼油量强劲,尽管原油产量升至新冠大流行导致燃料消费锐减以来的最高水平。不过,随着驾车出行旺季接近尾声,上周汽油产品供应量减少45.1万桶/日。

  Ritterbusch and Associates LLC总裁Jim Ritterbusch表示:“本周报告的库存减少只是抵消了上周意外增加600万桶,展望下周,我们可能看到出口急剧下降,这可能会促使原油库存反季节性地增加。”

  美联储公布的会议记录显示,决策者在上次会议上对是否需要进一步加息意见不一,油价追随股市声下跌。

  外汇

  日元兑美元周三进一步走软,徘徊在去年曾引发干预的区域附近,日元兑美元已连续四个交易日触及145日元的关键点位,去年9月和10月,日本当局曾在这一价位大举抛售美元。在触及146.260这一11月以来从未见过的水平后,日元兑美元纽约尾盘下跌0.45%,报146.22日元。

  日本财务大臣铃木淳一周二表示,日本政府并没有设定干预货币的绝对水平。

  Amberwave Partners的联合创始人Stephen Miran说:“他们究竟何时会进行干预,干预到什么水平,我无法告诉你,但我预计会相对较快,因为那里的通胀看起来仍然相当糟糕。在世界其他地区收益率高得多的情况下,让货币继续这种走势有可能进一步加剧那里的通胀。”

  在亚洲其他地区,人民币在岸和离岸市场均触及11月以来的最低水平,低见7.3397。

  澳元兑美元跌至九个月低点。澳元兑美元尾盘下跌0.46%,报0.643美元。CIBC Capital Markets外汇策略全球主管Bipan Rai说:“我真的不认为目前的背景有利于风险的持续反弹,我们正在应对全球范围内的货币紧缩,这将在一定程度上抑制需求。”

  在数据显示英国7月核心通胀保持强劲后,英镑最高触及1.2768美元,尾盘上涨约0.18%,报1.2725美元。

  在英国,剔除了波动较大的能源和食品价格的核心通胀率在7月保持在6.9%,与6月份的读数持平,高于路透调查中预期的6.8%。

  美联储公布的会议记录显示,官员们在上次会议上对是否需要更多加息存在分歧,此后美元指数上涨0.213%,报103.420。欧元下跌0.22%,报1.08795美元。

  纽元在亚洲早盘一度跌至九个月低点0.5932美元,不过在新西兰联储政策会议后出现反弹,但纽约尾盘兑美元下跌0.27%,报0.594美元。

  新西兰联储周三一如预期维持现金利率稳定,但略微推迟了预计开始削减借贷成本的时间,即推迟到2025年。

  巴克莱银行研究分析师Shreya Sodhani表示:“声明的基调明显更加鹰派,可能让鸽派预期落空。我们认为,今天更加鹰派的声明和总裁的新闻发布会表明,降息的时间可能会推后一些。”

  市场要闻

  美联储会议纪要:不再认为经济将在年底前进入温和衰退 下半年核心通胀将显著下降

  纪要显示,自3月中旬银行业出现压力以来,支出和实际活动指标的表现强于预期,因此,与会者不再认为经济将在年底前进入温和衰退。然而,工作人员仍然预计,2024年和2025年的实际GDP增长将低于他们对潜在产出增长的估计,这将导致失业率相对于当前水平小幅上升。与会者还预计未来几年总体和核心个人消费支出价格通胀将下降。核心通胀率的大部分下降预计将发生在2023年下半年,前瞻性指标显示,住房服务价格的涨幅将放缓,核心非住房服务价格和核心商品价格预计将在2023年剩余时间里放缓。随着供需失衡继续得到解决,预计2024年通胀将进一步缓解,到2025年,个人消费支出总价格涨幅预计为2.2%,核心通胀率预计为2.3%。

  消息人士:俄罗斯可能“随时”恢复强制出口商出售外汇收入的规定

  四位知情消息人士表示,俄罗斯当局正在讨论恢复强制出口商出售外汇收入的规定,其中一位高层消息人士称,这一变化可能“随时”做出。该项措施是2022年2月俄乌冲突后不久采取的。上述高层消息人士暗示,此举迫在眉睫,尽管俄罗斯的部分出口收入目前以卢布和印度卢比计价。印度和俄罗斯之间的大量贸易是以卢比进行的,目前正在探索以卢布结算的机制。

  亚特兰大联储模型:上调美国Q3经济增速至5.8%

  亚特兰大联储模型GDPNow模型17日凌晨将美国第三季度实际GDP增长率的预估上调至5.8%,昨日凌晨该数据还为5.0%。该模型报告称,在16日公布超出预期的美国新屋开工和工业产出数据后,模型对美国Q3实际个人消费支出增长和实际国内私人投资总额增长的预测分别从4.4%和8.8%上调至4.8%和11.4%。亚特兰大联储介绍称,GDPNow模型预估结果完全基于模型的数学计算。

  美国30年期抵押贷款利率升至7.16% 创下2001年以来的最高水平

  美国30年期抵押贷款利率上周升至7.16%,创下2001年以来最高水平,销售和再融资活动双双受挫。美国抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据显示,在截至8月11日当周,30年期定息抵押贷款的合约利率上扬7个基点至7.16%。购房抵押贷款申请指数连续第五周下滑至1995年以来的第二低水平。

  WSTS:2023年Q2全球半导体市场销售总额为1245亿美元 同比下降17.3%

  世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布的最新数据显示,2023年第二季度全球半导体市场销售总额为1245亿美元,环比增长4.2%,同比下降17.3%。欧洲是唯一一个季度和年度都有增长的地区,分别增长1.8%和7.6%。与去年同期相比,中国、亚太地区和美国第二季度的销售额出现了两位数的下滑,日本小幅下滑了3.5%。

  中期协:上半年我国期货市场累计成交39.51亿手和262.13万亿元 同比分别增长29.71%和1.80%

  中国期货业协会发布数据显示,2023上半年我国期货市场累计成交39.51亿手(单边)和262.13万亿元,同比分别增长29.71%和1.80%,半年累计成交量创历史新高。2023上半年全球期货市场成交557.82亿手,同比增长44.68%。我国期货市场成交量占全球期货市场总成交量的7.08%,较2022年上半年占比7.9%下降了0.82个百分点。其中,商品类品种成交量全球占比70.91%,较2022年上半年占比69.07%提高了1.84个百分点。

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