日本央行如期维稳,但下调2024年通胀增速预期,美元/日元短线拉升后震荡

嘉盛市场分析4周前行情分析

周二(1月23日),美元/日元短线升高至148.54后微幅回落震荡。日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%,将10年期国债收益率目标维持在0%附近,符合市场预期。3月“春斗”工资数据发布前,对货币政策前瞻指引未作任何更改。

日本央行投票以9-0通过利率决策,将根据需要继续实施量化质化宽松和收益率曲线控制(YCC),符合市场此前预期。

该行表示,将延长刺激银行贷款的资金供应措施下贷款发放的期限1年。密切关注工资和物价的良性循环,前景将会变得更强劲。

日本央行续称,该国最近的潜在增长率估计在0.5-1.0%的范围内。需要密切关注金融和货币市场的波动,以及它们对日本经济和物价的影响。

日本央行将年度ETF购买上限维持不变,为12万亿日元。

“日本金融体系总体保持稳定,不确定性仍然存在,但实现持续2%通胀的可能性继续逐渐增加,经济和物价的不确定性极高。”

“日本经济有望继续适度复苏,将继续耐心实施货币宽松政策,并灵活应对形势变化。”

日本央行利率决定公布后,日经指数期货略微扩大涨幅。

日本货币政策委员会对2023财年实际GDP预估中值为增长1.8%,10月时预估为增长2.0%。

数据也显示,日本2025财年实际GDP增速预期中值为1.0%,10月份为1.0%。

日本2024财年核心-核心CPI预期中值为1.9%,10月份为1.9%;2025财年核心-核心CPI预期中值为1.9%,10月份为1.9%。日本央行对2023财年核心CPI预测中值为 2.8%,而此前为2.8%;日本央行对2024财年核心CPI预测中值为 2.4%,而此前为2.8%;日本央行对2025财年核心CPI预测中值为 1.8%,而此前为1.7%。

周二,里士满一月份私营部门指数值得投资者关注。美国私营部门采购经理人指数初值将于周三公布。市场普遍预计,对里士满指数数字的敏感性将会增加。私营部门活动的回升可能会进一步减少对美联储3月降息的押注。然而,投资者必须考虑子因素,包括价格和就业。

投资者可以将该指数视为美国采购经理人指数的领先指标。第五区私营部门活动调查包括哥伦比亚特区、马里兰州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州大部分地区公司的调查结果。

经济学家预测里士满联储服务业采购经理人指数将从0下降至-5,制造业采购经理人指数将从-11下降至-15。

周二没有美联储发言人发表讲话来影响美联储3月份降息的可能性,FOMC于1月21日进入封锁期。

美元/日元技术分析

FXEmpire分析师Bob Mason表示,日线图上看,美元/日元位于50日和200日均线上方,确认了看涨的价格信号。

美元/日元突破148.405阻力位,将使多头向150.201阻力位运行。

然而,跌破147.500关口将使146.649支撑位发挥作用。跌破146.649支撑位,将使空头在50日均线附近运行。

14天RSI为65.26,表明美元/日元在进入超买区域之前将回到149关口。

美元/日元维持在50日和200日均线上方,重申看涨价格信号。

美元/日元突破148.405阻力位,将支持其向150.201阻力位移动。

然而,跌破147.500点将让50日均线和146.649支撑位发挥作用。

14周期4小时RSI为57.93,表明美元/日元在进入超买区域之前将升至149关口。

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