日本央行突然放鹰,今日美联储重磅来袭,亚洲股市小幅走低

嘉盛市场分析3周前行情分析

周三(1月31日)对央行行动的预期导致亚洲市场出现分歧,澳大利亚股市有望创下纪录高位,而日本债券收益率因日本央行发出鹰派信号而上涨。

在美联储周三晚些时候召开政策会议之前,谨慎情绪重燃,多数亚洲股市小幅走低。亚洲大国最新公布的经济数据凸显出经济的疲弱,这也无助于提振市场人气。美国主要科技公司微软公司和Alphabet公司公布令人失望的财报后,美股期货下跌。

一系列事件改变市场对货币政策的押注。在澳大利亚公布疲软的通胀数据后,交易员加大对澳洲联储降息的押注,导致澳元和政府债券收益率走低。与此同时,在日本央行最近一次会议纪要发出鹰派信号后,日本国债收益率上涨,日元波动。

“科技公司的财报虽然不是绝对令人失望,但未能安抚市场预期,可能会损害更广泛的风险情绪,今天市场有很多东西要消化,”盛宝资本市场外汇策略主管Charu Chanana说,“亚洲大国的采购经理人指数也没有什么值得庆祝的,而日本央行的鹰派暗示似乎正在加强。接下来是联邦公开市场委员会,市场将寻找鸽派的暗示。”

亚洲大国数据令人失望

周四亚洲大国国家统计局公布,1月份,制造业采购经理指数(PMI)回升至49.2,比上月升0.2个百分点,但仍处于收缩水平,略逊于市场预期的49.3。

与此同时,1月份,非制造业商务活动指数升至50.7,比上月升0.3个百分点,高于临界点,表明非制造业延续平稳扩张走势,略高于市场预期的50.6。

在工厂活动连续一个月收缩后,亚洲大国股市周三继续遭遇抛售,关键的基准指数将抹去市场对当局采取更有力支持措施的希望带来的所有涨幅。

美元在前三个交易日下跌后走强。在亚洲交易市场,两年期和十年期美债收益率保持稳定。

日本央行委员会成员在上周的会议上继续讨论结束负利率政策的前景,一位成员表示,目前的条件提供了一个“黄金机会”。加息将是日本自2007年以来首次,也将结束世界上最后一次负利率。根据日程安排,日本央行将于3月19日公布下一次政策决定。

瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)策略师Shoki Omori表示:“日本央行明确表示,开始为收紧货币政策做准备。取消负利率政策的时间已接近,要么在3月,要么在4月。”

日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)上周在会后的新闻发布会上表示,日本央行正接近结束负利率政策。自那以来,日本央行审议委员意见摘要成为市场关注的焦点。

在财报方面,三星电子公布假日财季利润连续第四个季度下滑,此前外界期待已久的芯片和电子产品需求复苏并未带来多少回报。亚洲大国电池巨头宁德时代公布全年收益大幅增长,缓解了投资者对其盈利能力可能下降的担忧。Alphabet公布其核心搜索广告业务收入低于预期后股价下跌。

有弹性的劳动力市场

由于华尔街消化比预期更强劲的就业空缺数据,美国基准股指在周二的交易中挣扎着站稳脚跟,这让投资者猜测美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三会说什么。

市场进一步削减了对美联储3月降息的押注。参照3月份美联储会议日期(本周会议后的下一个会议)的掉期合约目前显示,利率将下降25个基点的几率为三分之一左右。去年年底,市场完全消化了3月份降息25个基点的预期,反映出对劳动力市场降温的预期未能实现。

美国12月份的职位空缺意外上升至3个月来的最高水平,同时辞职的人有所减少。周二的数据揭开了一系列数据的序幕,这些数据将提供对劳动力市场状况的洞察。定于周三发布的一份报告预计将指出,到2023年底,就业成本将有所缓解,而周五的政府就业报告预计将显示,美国雇主在1月份增加约18.5万个岗位。

“交易员们紧张不安,期待着投资市场可能出现拐点,”墨尔本IG Markets的分析师Hebe Chen说。“昨日的就业和住房数据似乎支持了美联储的鹰派立场,给短期宽松政策的乐观情绪蒙上了阴影。此外,微软和Alphabet公布业绩后的价格走势表明,目前维持价格上涨的门槛相当高。”

此外,原油有望录得自去年9月以来的首次月度上涨,原因是红海船只遇袭事件升级,促使油轮改道,并引发了市场对中东冲突扩大的担忧。

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